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Les actions américaines ont affiché une perte de -3,2%, et les actions européennes de -2,1%. L’évolution du discours de la Fed a clairement joué un rôle dans cette inversion.

«La diversification est le seul repas gratuit en finance». Vraie ou fausse, cette citation attribuée à H. Markowitz incarne la philosophie qui sous-tend le portefeuille 60/40.

Depuis la fin des années 1980, aucune période de 10 ans consécutifs au cours de laquelle la qualité aurait sous-performé n’a été enregistrée.

Bien que les preuves s’accumulent depuis des décennies, les matières premières constituent encore rarement un élément stratégique majeur des portefeuilles d’investissement.

Chacun des 10’000 portefeuilles aléatoires analysés investissant dans cinq thématiques distinctes présentent une plus faible corrélation et une erreur de suivi supérieure par rapport aux fonds multithématiques du marché au sens large.

Chaque thématique repose sur des événements (tels qu’une percée technologique majeure) et des actualités qui lui sont spécifiques.

L’investissement thématique permet aux investisseurs de se concentrer sur des tendances et idées spécifiques, susceptibles d’impacter significativement l’économie et la société.

Les titres Big tech ont bénéficié du sentiment positif envers l’intelligence artificielle générative, et l’IA en général, avec des actions comme Nvidia affichant des rendements de 52,3%.

Si les banques centrales aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni ont maintenu leur fermeté, l’évolution de la crise bancaire pourrait modifier les politiques monétaires à venir.