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Graphique de la semaine de NN IP. Courbes des swaps d'inflation USD et EUR et crédibilité des banques centrales à remplir leurs mandats d'inflation.

En Europe, les compagnies pétrolières procèdent à la plus importante mutation de ces 30 dernières années.

A ce stade de la reprise, les plans de soutien au crédit l’emportent tant par leurs côtés positifs que par leurs effets secondaires négatifs.

Le second semestre sera moins bon que le premier avec, tout de même, une victoire des investisseurs à risque à la clé.

Selon une étude du cabinet Robert Walters, 47% des professionnels de la finance estiment que leurs compétences ne sont plus en phase avec les priorités futures.

Cette prochaine décennie sera marquée par les discussions qui concernent les émissions de carbone en raison d’incitations économiques.

Les dernières communications de la Fed confortent nos vues sur le segment obligataire – à savoir une position défensive sur les taux d’intérêt.

Les gestionnaires d'actifs devront démontrer comment ils atteignent leurs résultats extra-financiers, selon une étude de Peregrine Communications.

Un scénario de pressions plus marquées sur les prix serait moins favorable pour les actions, sans pour autant invalider leur tendance haussière à moyen terme.

Les actions européennes devraient bien se porter dans les mois à venir. Les récentes déclarations de la Fed ont rassuré les marchés.