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Cette quatrième augmentation de capital a été largement sursouscrite, indique un communiqué diffusé vendredi.

L’opération doit permettre de développer le portefeuille d’actifs du véhicule de placement et de financer les projets actuels.

Le groupe zougois prévoit d’émettre 2’941’176 nouvelles actions. Si la demande venait à se révéler très forte, ce total pourrait être porté à 4’294’690 nouveaux titres, pour un volume de 73 millions de francs.

Au total 134’443 nouvelles parts seront émises, ce qui portera le total à 806’656 parts. Le prix d’émission a été fixé à 108,0 francs net par part.

Le prestataire rhénan de services financiers prévoit d’employer cette manne nouvelle pour l’acquisition d’immeubles résidentiels dans les cantons de Zurich, Neuchâtel, Argovie et Fribourg.

SoftBank sera le principal participant à cette levée de fonds du fleuron de l’intelligence artificielle (IA), la plus importante jamais vue pour une société non cotée dans le secteur technologique.

Une augmentation de capital est prévue en mai et devrait permettre de collecter entre 15 et 20 millions de francs, indique mercredi la direction du fonds immobilier zurichois.

Dans le cadre de l’opération, réalisée entre le 7 et le 19 mars derniers, l’ensemble des 1’625’000 nouvelles parts ont été souscrites à un prix d’émission de 102 francs l’unité.

La transaction porte sur sept immeubles répartis dans quatre cantons du portefeuille d’Helvetia Assurances d’une valeur d’environ 252 millions.

Le montant levé sera utilisé pour refinancer intégralement le prêt à terme B à échéance 2029 en dollars et pour refinancer partiellement l’emprunt à terme B à échéance en 2029.