Sunrise a levé 1,3 milliard de dollars (1,19 milliard de francs) via l’émission d’un emprunt à terme B, dont l’échéance est fixée à 2032. Cette première opération de financement du numéro deux helvétique des télécoms après le détachement de sa maison-mère américaine Liberty Global, vise à refinancer deux prêts précédents.

Le montant levé sera utilisé pour refinancer intégralement le prêt à terme B à échéance 2029 en dollars et pour refinancer partiellement l’emprunt à terme B à échéance en 2029, libellé pour sa part en euros, y compris les résiliations d’instruments dérivés et les coûts liés à la transaction, détaille mardi Sunrise. Entièrement couverte contre les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change jusqu’en 2029, la dette du groupe verra ainsi son coût moyen pondéré passer de 3% en octobre 2024 à 2,8% pro forma.

L’opération a été menée par BNP Paribas, JP Morgan, MUFG, Scotiabank et UBS en tant que chefs de file de l’émission, conjointement avec Deutsche Bank et Citi.