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Cette conversion de créances doit constituer le principal volet d’une augmentation de capital à hauteur de 72,8 millions de francs.

Augmenté de 4 milliards de dollars, le prix d’acquisition maximal des offres de rachat de sept emprunts obligataires atteint ainsi 8,6 milliards.

Annoncées fin octobre, ces offres de rachat d’emprunts obligataires en circulation via la filiale Stamford permettront d’optimiser notamment le coût de la dette du groupe bancaire.

Le numéro un bancaire helvétique compte parallèlement poursuivre l’émission de titres de dettes dans les principales devises.

L’agence estime que «malgré la présentation cette semaine du projet de budget 2026, l’incertitude sur les finances publiques françaises demeure élevée».

Le taux d’emprunt de la France à échéance 10 ans s’est établit à 3,39% à la clôture mardi, contre 3,47% lundi. Son équivalent allemand a atteint 2,61%, contre 2,64% lundi en clôture.

Entre impasse politique, incertitudes budgétaires et volatilité des marchés, les sources d’inquiétude pour les investisseurs se multiplient.

Le coût de l’emprunt français à dix ans, est monté à plus de 3,61%, son plus haut niveau depuis début mars, avant de redescendre à 3,59% vers 13h.

La décision de l’agence de notation reflète «une confiance accrue dans la trajectoire budgétaire» de Rome, une semaine après avoir abaissé la note de la France.

«La chute du gouvernement lors d’un vote de confiance illustre la fragmentation et la polarisation croissante de la politique intérieure», indique l’agence en abaissant la note souveraine à A+.