Les investisseurs insistent de plus en plus sur l'importance du rendement

Communiqué, Managing Partners Group (MPG)

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«Nos recherches montrent que les investisseurs se concentrent de plus en plus sur le rendement, plutôt que sur la simple croissance», explique Jeremy Leach, directeur général de Managing Partners Group.

Une nouvelle étude du Managing Partners Group (MPG), le groupe international de gestion d'actifs, révèle que 88% des investisseurs professionnels prévoient de se concentrer davantage sur le rendement au lieu de se concentrer uniquement sur la croissance au cours des cinq prochaines années.

Les gestionnaires de patrimoine, fonds de pension et autres investisseurs institutionnels interrogés dans le cadre de l'étude MPG, qui sont collectivement responsables de 294 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ont attribué cette focalisation sur le rendement aux objectifs des actifs qu'ils aident à gérer ainsi qu'aux changements dans le macro-environnement. environnement économique et géopolitique. Sur ces 88%, 35% ont déclaré qu'il y aurait une augmentation spectaculaire de l'accent mis sur le rendement plutôt que sur la croissance, et 53% ont déclaré qu'il s'agirait d'une légère augmentation. Seuls 12% ont déclaré que l'accent serait mis sur la croissance plutôt que sur le rendement.

La recherche menée auprès de 100 investisseurs professionnels en Suisse, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis a révélé que presque tous (93%) pensent que le rendement du portefeuille ou des fonds qu'ils gèrent augmentera en 2023 par rapport à 2022. Parmi eux, 20% pensent leur rendement augmentera considérablement en 2023, par rapport à 2022. 73% déclarent qu'il augmentera légèrement.

Le High Protection Fund de MPG constate une forte demande pour les établissements viagers en tant que partie croissante du secteur des actifs alternatifs. Il a généré des rendements nets annualisés de 8,33% en 2022 et attiré des entrées nettes de 20 millions de dollars.

Les Life Settlements sont des polices d'assurance-vie émises aux États-Unis qui ont été vendues par le propriétaire d'origine à un prix inférieur à leur valeur à l'échéance future. Ils ont peu ou pas de corrélation avec les actions et les obligations.

Le High Protection Fund a généré un rendement de 296,91% depuis son lancement en juillet 2009. Il vise à obtenir des rendements de placement réguliers et prévisibles compris entre 8% et 9% par an, nets de frais.

Jeremy Leach, directeur général de Managing Partners Group, a déclaré: «Nos recherches montrent que les investisseurs se concentrent de plus en plus sur le rendement, plutôt que sur la simple croissance. Le marché obligataire continue de se redresser, bien que l'indice principal de la classe d'actifs soit toujours en baisse de 12% sur 12 mois – et que de nombreuses classes d'actifs alternatives continuent de payer des rendements attractifs.»

MPG est une société d'investissement multidisciplinaire spécialisée dans la création, la gestion et l'administration de fonds communs de placement réglementés et d'émetteurs de titres adossés à des actifs pour les PME, les institutions financières et les investisseurs avertis. Elle gère actuellement deux fonds d'une valeur brute combinée de 500 millions de dollars.

High Protection Fund

High Protection Fund a été lancé en 2009 et est un fonds à rendement absolu qui vise à obtenir des rendements d'investissement réguliers et prévisibles compris entre 8% et 9% par an, nets de frais.

Le fonds propose des catégories d'actions dans un certain nombre de devises différentes et vise à générer des rendements en investissant dans Life Settlements ou dans des sociétés qui investissent dans Life Settlements.

Les Life Settlements sont des polices d'assurance-vie émises aux États-Unis qui ont été vendues par le propriétaire d'origine avec une décote par rapport à leur valeur à l'échéance future et qui sont négociées de manière institutionnelle sur un marché secondaire hautement réglementé. Le marché comprend de plus en plus d'investisseurs institutionnels et de prestataires de services de premier plan, notamment Apollo Global Management, GWG Life, Vida Capital, Broad River Asset Management, Red Bird Capital Partners, Partner Re, SCOR, Berkshire Hathaway, Coventry First, Wells Fargo, Bank of Utah, Wilmington Trust et Credit Suisse Life Settlements LLC.

L'écart type de sa performance est de 0,13% depuis son lancement et son ratio de Sharpe de 4,4323 reflète son excellente régularité dans la surperformance du taux sans risque. Le fonds n'a pas de frais initiaux ou de performance, ce qui lui a donné un avantage de performance sur les fonds concurrents au sein du secteur Life Settlement.

Vita Nova Hedge Fund

Vita Nova Hedge Fund est un fonds commun de placement qui vise à réaliser une croissance du capital à long terme en identifiant les opportunités d'investissement à court et moyen terme avec des faiblesses de prix inhérentes et un potentiel d'amélioration au fil du temps. L'équipe de gestion des investissements du fonds peut s'appuyer sur des prévisions et des analyses économiques concernant les tendances des taux d'intérêt, les évolutions macroéconomiques, les déséquilibres mondiaux, les cycles économiques et d'autres facteurs systémiques généraux pour identifier les faiblesses de tarification susceptibles de se renforcer au fil du temps.

Lorsque le gestionnaire identifie des opportunités de valeur, il a la capacité d'utiliser l'engrenage pour surinvestir dans la mesure du possible tout en préservant la liquidité pour permettre des changements relativement rapides de la pondération du portefeuille et pour tirer parti des opportunités d'arbitrage et d'alpha à court terme.

Vita Nova Hedge Fund peut détenir d'autres investissements, notamment des liquidités ou quasi-liquidités, des parts ou des actions d'autres organismes de placement collectif, des titres cotés et des sociétés enregistrées.

Le taux de rendement annualisé de Vita Nova depuis son lancement en août 2014 est de 22,05% avec un écart type de 1,81% et un ratio de Sharpe de 0,5378.

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