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En Suisse, le conseil financier crée une valeur durable qui va bien au-delà de la performance des portefeuilles.

Ce nouveau sommet est particulièrement remarquable dans un contexte de forte volatilité des marchés, alimentée par de nombreuses incertitudes géopolitiques et par l’influence croissante de l’IA.

Les ETF actions «core» ont été le principal moteur des flux, portés par les actions mondiales et les marchés développés.

«Les résultats en Suisse montrent que la valeur du conseil financier va bien au-delà de la performance des portefeuilles», déclare Sebastian Lewis à propos de la nouvelle étude de Vanguard.

«Les investisseurs accordent une importance élevée à la confiance, à la tranquillité d’esprit et à des relations de confiance durables», explique Sebastian Lewis, Senior Strategist au Vanguard Advisory Research Centre.

Malgré les tensions géopolitiques (par exemple autour du Groenland), les hypothèses techniques des services concernant l’euro et l’énergie devraient peu évoluer.

Les actions liées à l’IA séduisent, mais un portefeuille 60/40 bien diversifié, enrichi de composantes défensives, reste la stratégie la plus solide.

Si les tensions commerciales ont provoqué une volatilité de court terme et entretenu une certaine incertitude, elles n’ont pas suffi à entamer le sentiment des investisseurs sur l’ensemble de l’année

Une croissance plus forte que prévu et une inflation des services toujours tenace ont refermé la possibilité d’une baisse «d’assurance» des taux et renforcé la confiance dans l’orientation actuelle de la politique monétaire.

Les investisseurs ont privilégié les ETF actions développés et mondiaux, seuls segments continuellement en flux positifs depuis janvier.