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Dans cet entretien, Rafael Lötscher, CEO de PensExpert SA, discute les résultats de l’étude «VorsorgeDIALOG» 2023.

Les affaires avec la clientèle fortunée évoluent. Ce n’est pas la numérisation, dont on parle tant, qui permet d'augmenter les rendements, mais le conseil personnalisé et transversal.

La mise en place d’une installation photovoltaïque présente divers avantages fiscaux et environnementaux pour les propriétaires.

Daniel Jud, responsable de la clientèle chez PensExpert, décrypte les enjeux de la réforme acceptée de justesse en septembre 2022.

La nouvelle réglementation du droit successoral entraîne des changements, en particulier pour les couples mariés en instance de divorce et pour les concubins.

La possibilité de transférer des avoirs de retraite britanniques vers la Suisse est très intéressante pour plusieurs types de personnes.

La possibilité d’effectuer des rachats dans le 3^e piler permettrait de renforcer le système de prévoyance suisse.

En dépit des problèmes qui impactent le 2^e pilier en Suisse et des discussions liées à la réforme «LPP 21», des solutions adaptées existent pour les employeurs.

Dans la compétition pour attirer les meilleurs talents sur le marché du travail, les solutions de prévoyance proposées par les employeurs sont déterminantes.

La réforme prévue «LPP 21» ne change pas le besoin des assurés d'investir une partie de leurs avoirs de prévoyance de manière autonome et sans solidarités obligatoires.