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L’équipementier de salles blanches a fixé la fourchette pour son prix d’émission entre 44 et 55 francs, ce qui correspond à une offre de base comprise entre 212 et 242 millions de francs.

L’opération comportera aussi une augmentation de capital autour de 80 millions de francs, pour financer l’expansion des capacités, des produits et des services.

Pour l’année en cours, la croissance des revenus de Skan devrait atteindre 9 à 11% et la marge Ebitda visée s’élève à 13-15%. Des investissements de 40 à 45 millions de francs sont anticipés.

Les actions de BV Holding seront retirées de la place bernoise (BX Swiss) juste avant la mise en bourse de Skan.

La société spécialisée dans les dispositifs médicaux pourrait atteindre une valorisation de près d’un milliard, selon une source proche du dossier relayée par Reuters.

La marge brute d’exploitation (Ebitda) s’établissait à 17%, pour un résultat afférent de 34,4 millions. Au terme des trois premiers mois de l’exercice en cours, le carnet de commandes représentait 192 millions, détaille une présentation.

La firme bernoise entend se concentrer sur la principale de ses participations restantes, le concepteur de salles blanches Skan, qu’elle entend introduire sur SIX d’ici la fin de l’année.