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Ils bénéficient d’un environnement favorable. Presque oubliés depuis quinze ans, les hedge funds ont, à nouveau, l’occasion de démontrer leur vrai rôle dans les portefeuilles institutionnels.

Avec des taux d’intérêt bas, les perspectives de l’obligataire suisse sont limitées. Certaines stratégies de hedge funds pourraient offrir un substitut valable.

Des solutions existent pour améliorer le rendement des portefeuilles sans en augmenter le risque. Elles sont à chercher en dehors du cadre des actifs traditionnels.

La quête de décorrélation entre les différents actifs a été bouleversée par l’environnement économique. Malgré la hausse récente des taux, des solutions alternatives aux obligations et aux actions existent.

Les hedge funds ont connu une décennie perdue, alors que les actifs traditionnels ont été plus que généreux avec les investisseurs. Ferons-nous le constat inverse dans dix ans?

Les performances anormalement élevées des actions et des obligations éclipsent les hedge funds depuis la crise financière.