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L’opération, qui ciblait des investisseurs institutionnels européens, permet à l’établissement zurichois de diversifier sa stratégie de financement.

Le gestionnaire de fortune zurichois avait émis des obligations subordonnées perpétuelles de catégorie 1 le 25 juin 2019 pour un montant total de 350 millions de francs.

Les SIG ont levé 100 millions de francs, avec un taux d’intérêt de 1,03% sur dix ans.

Flughafen Zürich émet un emprunt sous la direction de J. Safra Sarasin, Deutsche Bank et la Banque cantonale de Zurich.

Treasury Corporation of Victoria, bras financier du gouvernement de l’Etat australien de Victoria, a émis un emprunt sous la direction d’UBS.

Le groupe industriel ABB a émis deux emprunts sous la direction de BNP Paribas, Deutsche Bank et UBS.

La Banca dello Stato des Cantone Ticino a émis un emprunt sous la direction de la Banque cantonale de Lucerne et de Banque J.Safra Sarasin.

Le nouveau titre de dette a été émis avec un coupon annuel de 4,625% et à un prix représentant 100% de sa valeur.

Avec un coupon de 3,25% par an et une échéance en 2030, l’obligation a rencontré un vif intérêt auprès des investisseurs.

Vers 13h40, les rendements de la dette US sur 30 ans atteignent 5,13%, contre 5,09% mercredi soir et 4,97% la veille. S’il clôture à ce seuil, il s’agirait d’un niveau jamais vu depuis le début de la crise financière en 2007.