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Les émissions s’inscrivent au-dessus de la moyenne observée depuis la grande crise financière de 2008 (hors période Covid) et dans le sillage des bons crus de 2023 et 2024.

Les convertibles ont démontré un comportement exemplaire depuis le début 2025 sur les gisements à la fois Global et Européen.

L'exposition à la défense au sein des obligations convertibles européennes est significativement supérieure à celle des indices d'actions traditionnels.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d'actifs et le wealth management en Suisse, Gregory a été responsable du développement «Wholesale» pour des acteurs de premier plan.

La synergie entre crypto-actifs et obligations convertibles représente une opportunité stratégique dans la «réinvention» du paysage financier mondial.

La société de gestion lance un nouveau fonds équipé d’une couverture de type «Black Swan» et une de type «Long Vol».

L’univers est bien équilibré en termes de profils. Avec une majorité de profils «mixte» et sensibles aux actions, l’asymétrie de la performance de la classe d’actif se trouve renforcée.

Qui aurait cru, en début d’année, que le meilleur contributeur à la performance après plus de dix mois serait un secteur aussi peu représenté que celui des utilities?

Le retour des Hedge Funds sur les obligations convertibles est une opportunité pour les investisseurs directionnels.

Les taux cinq ans français s’écartent fortement face aux taux cinq ans allemands, montrant la baisse de prise de risque des investisseurs face au risque français.