• Conforté par la forte dynamique des transactions et la forte demande des fonds de pension suisses, EIP élargit son champ d'action aux investisseurs institutionnels mondiaux et vise 4 milliards d'euros pour la clôture finale du fonds
• La première clôture s'est concentrée sur les fonds de pension suisses qui ont contribué pour plus de 700 millions d'euros par le biais de la Fondation de placement du Credit Suisse «CSF Energy-Transition Infrastructure»
• EIP a conclu deux transactions importantes lors de la première étape de sa collecte de fonds. Les premiers actifs du fonds comprennent la plateforme française d'énergies renouvelables Boralex et la branche énergies renouvelables mondiale de Repsol. L'investissement dans le réseau mondial de transport d'énergie de Fluxys va se clôturer prochainement

Energy Infrastructure Partners, l'un des principaux investisseurs mondiaux dans les infrastructures axées sur la transition énergétique, a réussi à obtenir des engagements d'investisseurs à hauteur de 1 milliard d'euros en collaboration avec la Fondation de placement du Credit Suisse pour la première clôture de son fonds mondial d'infrastructures pour la transition énergétique.

Dans le prolongement des stratégies précédentes axées sur les actifs de transition énergétique en Suisse et en Europe, le fonds mondial d'EIP cible les investissements dans les économies développées du monde entier. Sa stratégie d'investissement se concentre sur trois types d'infrastructures énergétiques critiques où son expertise est particulièrement utile: les actifs qui produisent de l'énergie sans carbone; les actifs qui transportent l'énergie, comme les réseaux électriques et les réseaux de transmission; et les actifs qui stockent l'énergie, comme les batteries à l'échelle du réseau et les centrales de pompage-turbinage, améliorant ainsi la flexibilité des systèmes énergétiques.

En créant un portefeuille diversifié couvrant ces sous-secteurs, le fonds cherche à offrir aux investisseurs des rendements ajustés au risque attrayants et un rendement en espèces visible tout en décarbonisant le secteur de l'énergie et en renforçant la sécurité de l'approvisionnement sur chaque marché où il investit.

«Que ce soit par le biais des ménages qui paient des factures d'énergie plus élevées ou les banquiers centraux qui luttent contre l'inflation, notre secteur est au cœur des préoccupations de chacun en ce moment», a déclaré Roland Dörig, cofondateur et associé gérant d'EIP. «Le besoin d'investissements dans les infrastructures énergétiques au niveau mondial a rarement été aussi évident. En tant que spécialistes exclusivement axés sur les infrastructures énergétiques, nous offrons à nos investisseurs un savoir-faire accumulé à travers plus de 50 investissements dans les infrastructures et, parmi nos dirigeants, plus de trois siècles d'expérience dans le secteur.»

Comme pour les fonds précédents, EIP continuera à exécuter son mandat d'investissement aux côtés de partenaires industriels stratégiques, notamment des sociétés énergétiques mondiales de premier ordre telles que Repsol S.A., RWE et Iberdrola S.A.

Tout au long de la première clôture, EIP s'est concentré sur la desserte du marché des fonds de pension suisses, en étroite collaboration avec la Fondation de placement du Credit Suisse. De nombreuses caisses de retraite suisses investissent maintenant pour la deuxième ou troisième fois dans un portefeuille géré par EIP.

«La demande accrue de notre clientèle suisse de longue date – en particulier dans le contexte de plusieurs trimestres agités sur les marchés cotés et de l'éloignement des banques centrales d'un environnement de taux bas – est un fort vote de confiance envers EIP et les infrastructures énergétiques», a déclaré Beat Goetz, responsable des relations clients chez EIP. «Compte tenu des caractéristiques uniques des infrastructures énergétiques critiques pour le système, cet espace est peu à peu considéré comme sa propre classe d’actif.»

À compter de la première clôture, les investisseurs du fonds participeront à deux investissements majeurs qu'EIP a conclus plus tôt cette année: Une participation de 30% dans la plateforme française d'énergies renouvelables de Boralex Inc., l'une des plus grandes plateformes d'énergies renouvelables du pays avec plus de 1 gigawatt de capacité de production installée; et la participation de 25% qu'EIP partage avec le Crédit Agricole Assurances dans la division d'énergies renouvelables internationale de Repsol, Repsol Renovables, avec plus de 1,6 gigawatt de capacité installée dans le monde.

Les deux investissements reposent sur des plans de croissance ambitieux visant à élargir la base d'actifs opérationnels – d'ici 2030, la capacité de Boralex devrait être multipliée par 3 et celle de Repsol par 10 – et à s'étendre dans de nouvelles régions géographiques en Europe et en Amérique.

EIP a également conclu un accord exclusif pour acquérir une participation de 19,85% dans Fluxys, un opérateur mondial d'infrastructures de transport d'énergie critiques pour le système. Le portefeuille du groupe, qui comprend des terminaux de gaz naturel liquéfié, des installations de stockage de gaz et un réseau de gazoducs, dessert les plus grands marchés européens et constitue une importante artère entre le continent et le reste du monde.

Compte tenu de la taille de la réserve de transactions et de l'appétit mondial des investisseurs, EIP accélère ses efforts de collecte de fonds pour une deuxième clôture, tout en élargissant son champ d'action au-delà de la Suisse et en visant 4 milliards d'euros d'engagements totaux pour le fonds. La clôture finale est prévue pour la fin de l'année 2024.