Ce qu’il faut savoir

• Le Founders Fund de Peter Thiel aurait investi 200 millions de dollars dans le bitcoin et l’éther à la mi-2023, avant la dernière flambée de la cryptomonnaie inspirée par les ETF.
• Peter Thiel a cofondé PayPal donnant ainsi naissance aux paiements numériques qui sont aujourd’hui devenus centraux dans le commerce électronique.
• Il a notamment joué un rôle majeur dans l’essor de l’intelligence artificielle grâce à OpenAI et Palantir Technologies.
• L’approche unique de Thiel en matière d’investissement est décrite dans son livre «Zero to One». Il estime que plutôt que de soutenir ceux qui s’engagent dans la concurrence au sein des marchés existants, il est crucial de soutenir les entreprises qui peuvent créer de nouveaux marchés ou des monopoles.

Présentation de Peter Thiel

Vous êtes-vous déjà interrogé sur les esprits qui façonnent la technologie d’aujourd’hui?

L’influence de cet investisseur milliardaire et entrepreneur visionnaire s’étend de la Silicon Valley à Wall Street, en passant par l’investissement dans l’innovation mondiale. En tant que l’un des fondateurs de PayPal et investisseur précoce dans Facebook, il se distingue par sa capacité à identifier ainsi qu’à nourrir des idées qui changent la donne.

Le Founders Fund de Peter Thiel a investi 200 millions de dollars dans le Bitcoin et l’Ether entre la fin de l’été et le début de l’automne de l’année dernière, ce qui semble être une décision très opportune. Cet investissement a coïncidé avec la réaction positive des investisseurs à la décision de la SEC d’approuver 11 ETF au comptant suivant le cours du bitcoin. Cela a contribué à une hausse de 64% de la valeur du bitcoin, qui a dépassé les 50'000 dollars depuis la fin du mois de juin.

Les débuts de Peter Thiel et son éducation

L’histoire de Peter Thiel commence loin du centre technologique de la Silicon Valley, mais plus précisément à Francfort, en Allemagne, où il est né en 1967. Le déménagement de sa famille aux Etats-Unis, alors que Thiel était un enfant en bas âge, a marqué le début d’un parcours caractérisé par la curiosité intellectuelle et l’ambition.

Excellant dans les études, Thiel a fréquenté l’université de Stanford, où il a étudié la philosophie, une discipline qui influencera plus tard son approche unique de l’entreprise et de l’investissement. Son intérêt pour le droit et la philosophie politique l’a conduit à la faculté de droit de Stanford, lui donnant les bases non seulement d’une expertise juridique, mais aussi d’une compréhension approfondie des structures qui régissent les entreprises et la société.

La «mafia PayPal»

À la fin des années 1990, Peter Thiel s’est lancé, avec une équipe d’entrepreneurs ambitieux, dans une entreprise qui allait révolutionner les paiements numériques: PayPal. Cette plateforme révolutionnaire a transformé la manière dont les transactions étaient effectuées en ligne. Sous la direction de Thiel, PayPal a connu une croissance rapide et a été rachetée par eBay en 2002 pour un montant de 1,5 milliard de dollars.

L’héritage de la «PayPal Mafia», terme inventé pour désigner le remarquable groupe d’anciens élèves de PayPal qui sont devenus par la suite des leaders technologiques et des investisseurs influents, est peut-être tout aussi important. Ce groupe comprend des noms comme Elon Musk, Reid Hoffman et bien d’autres, qui ont ensuite fondé ou joué un rôle clé dans des entreprises telles que Tesla, LinkedIn et YouTube.

Les investissements de Peter Thiel

Le portefeuille d’investissement de Peter Thiel est vaste et diversifié, couvrant un éventail d’entreprises technologiques, tant dans le secteur public que privé. Voici une liste de certains de ses investissements les plus notables:

Thiel et l’IA: OpenAI et Palantir

L’incursion de Peter Thiel dans le domaine de l’intelligence artificielle marque un chapitre important de son parcours. Alors qu’OpenAI a été dirigée et gérée par plusieurs personnalités, dont le PDG Sam Altman et le cofondateur Greg Brockman, l’implication de Peter Thiel semble se limiter à un soutien financier.

La cofondation par Thiel de Palantir Technologies (PAL) en 2003, une entreprise spécialisée dans l’analyse des données volumineuses qui adopte de plus en plus l’IA, est peut-être plus remarquable. Palantir est devenu un acteur clé de l’analyse des données, offrant des plateformes qui permettent aux gouvernements et aux organisations d’intégrer et d’analyser de grandes quantités d’informations.

Stratégies d’investissement et projets de Peter Thiel

L’approche de Peter Thiel en matière d’investissement va au-delà du simple financement de startups prometteuses; il s’agit d’identifier et d’entretenir des idées révolutionnaires qui ont le potentiel de perturber les industries.

Sa société de capital-risque, Founders Fund, connue pour sa philosophie d’investissement non conventionnelle, reflète la conviction de Peter Thiel de soutenir les technologies transformationnelles et les idées non conventionnelles.

Cependant, il ne faut pas oublier que même les plus grands visionnaires ne peuvent pas toujours réussir, ce qui fait courir des risques à tous ceux qui investissent à leurs côtés. Le fonds spéculatif de Peter Thiel, Clarium Capital, a été créé en 2002 et a poursuivi une stratégie macroéconomique mondiale. Il a connu une croissance importante, les actifs sous gestion atteignant 8 milliards de dollars en 2008. Toutefois, à la suite d’une série d’investissements non rentables et de rachats de clients, les actifs du fonds ont considérablement diminué et, en 2011, ils avaient fondu d’environ 90%. Clarium Capital a été considéré comme dissous en 2013.

La philosophie d’investissement de Thiel est expliquée dans son livre à succès, «Zero to One», où il préconise de se concentrer sur les entreprises qui créent quelque chose de nouveau, plutôt que de se contenter d’améliorer des produits existants. Il souligne l’importance du monopole, non pas dans le sens d’une domination du marché, mais dans le caractère unique du produit ou du service offert. Les investissements de Thiel se caractérisent par une préférence pour le potentiel à long terme plutôt que pour les gains à court terme, une stratégie qui vise à tirer parti du pouvoir de transformation de l’innovation.

En résumé

Le succès de Peter Thiel dans le domaine de l’investissement, marqué par un talent pour identifier les technologies transformatrices, illustre la valeur de l’anticipation. Les investissements de Thiel, passant de Facebook à PayPal ainsi que son pari sur le bitcoin, suggèrent l’importance de reconnaître et d’adopter les technologies émergentes. En effet, elles peuvent offrir des leçons précieuses pour élargir sa perspective d’investissement.