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Le CEO de la BCBE, Armin Brun, se dit convaincu de pouvoir apporter avec la nouvelle place de marché pour les actifs tokenisés «une plus-value porteuse d’avenir aux PME ainsi qu’une alternative intéressante aux investisseurs».

Dans le cadre de cette opération, les propriétaires de Roche ont accepté une réduction de capital afin d’annuler les 53,3 millions de titres d’une valeur nominale de 1 franc rachetés à Novartis.

La fondation considère que «l’option choisie n’est pas dans l’intérêt des actionnaires minoritaires en termes de droits de vote».

Le groupe de restauration a été cédé au newyorkais Orangewood Partners, également spécialisé dans les entreprises non cotées et tourné vers l’investissement à long terme.

La réalisation de la vente à Koç, soumise aux autorisations bancaires des juridictions concernées, devrait intervenir au cours du premier trimestre 2022.

L’agence de notation estime que le fruit de la cession de la participation dans Roche à ce dernier devrait principalement servir à des investissements et à des acquisitions.

Malgré cette importante transaction, et en dépit du fait que Roche la financera en s’endettant, le profil de crédit du géant pharma bâlois reste conforme à la catégorie de note «Aa3».

Cette opération porte à la fois sur ses actions couvertes par des «contrats d’échange» (4,5%) et ses actions classiques (5,42%).

Les 53,3 millions de titres au porteur représentent un total d’environ 20 milliards de francs ou de près de 21 milliards de dollars.

Lancé en 2018, ce véhicule d’investissement a été le premier fonds immobilier de Baloise Asset Management, le segment dédié à la gestion d’actifs.