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Le montant de la transaction, devant être clôturée au dernier trimestre, n’a pas été détaillé.

Les différentes offres valoriseraient la division de BASF à plus de 3 milliards d’euros, selon une dépêche de l’agence Bloomberg.

A l’issue de la période de l’offre, le groupe franco-suisse a récolté 76,912 millions de dollars.

L’opération est assortie d’un taux de 7,125%.

L’actionnaire de référence descend à 7,2%. Il souhaite diversifier son portefeuille de participations.

Quelque 19,3 millions de nouveaux titres seront émis pour être versés comme dividende.

Les actionnaires recevront donc 27% en numéraire. Ils avaient jusqu’au 31 mai pour se prononcer sur le mode de versement.

La transaction permet au groupe franco-suisse de réduire son endettement net de près de 600 millions de francs.

Le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois premiers mois de l’année frôle les 6 milliards de francs, soit une progression de 2,2% en rythme annuel.

La part de 85,7% dans Holcim Philippines Inc est cédée à San Miguel Corporation.