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Le laboratoire genevois prévoit une augmentation de capital via des American Depositary Shares.

Swiss Life Asset Managers offre aux caisses de pensions suisses et aux investisseurs institutionnels internationaux l’accès à cette classe d’actifs attrayante.

Au final, la transaction doit permettre l’arrivée au capital de l’entreprise de James Murdoch, fils du magnat de la presse Rupert Murdoch, via sa société Lupa Systems.

«Cette transaction marque une étape importante dans notre relation avec Varia US», indique Xavier Ledru, responsable du département Corporate Advisory & Structuring chez REYL & Cie.

Le capital passe à 10,126 millions avec l’émission de 1'125’000 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de 1,00 franc chacune.

Le produit est destiné à être utilisé pour renforcer et diversifier le portefeuille aux États-Unis.

L’augmentation du capital sera de 1'125'000 et servira à renforcer et diversifier le portefeuille aux Etats-Unis. REYL & Cie Ltd agit en tant que Lead Manager.

Le capital doit permettre de maintenir la stratégie de croissance qualitative sur la bonne voie et d’acquérir un nouveau portefeuille haut de gamme d’environ 500 millions de francs.

L’opération doit permettre de lever jusqu’à 175 millions de dollars et les fonds serviront notamment à développer le portefeuille et à l’assainir. 

Les actionnaires seront aussi invités à se prononcer sur l’intégration de Tom Plitz, CEO de la biotech genevoise Chord Therapeutics, au sein du conseil d’administration.