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Des taux d’intérêt plus élevés affecteront un cycle de défaut de crédit déjà bien lancé. Dans le prêt direct aux entreprises, les investisseurs font face à une déception par rapport aux rendements des dernières années.

La volatilité des actions coréennes s’est accentuée brusquement.

Le Centre de prévision climatique du National Oceanic and Atmospheric Administration maintient son avis El Niño et précise que le phénomène continue de s’intensifier.

Les rendements sont actuellement élevés par rapport aux données historiques, et le marché du high yield affiche une sensibilité aux taux d’intérêt relativement faible.

Graphique de la semaine de Swisscanto. Le S&P 500 semble résister à la remontée des taux. Les prochaines publications trimestrielles seront un test de crédibilité.

Confrontée à une disponibilité de l’eau moins prévisible, la Suisse pourrait s’inspirer des mécanismes de financement agricole développés en Asie centrale.

Les nouveaux instruments de dette privée liés à la transition énergétique interrogent les obligations réglementaires des gestionnaires de fortune suisses.

Au-delà des frontières suisses, la hausse des taux d’intérêt domine les marchés. Cette évolution est particulièrement manifeste en France. Point de situation.

Après les tensions sur les marchés obligataires en septembre, octobre semble marqué par une réduction du levier des hedge funds.

Si l’adoption de l’IA par les entreprises n’est pas à la hauteur, les revenus ne permettront pas de rembourser la dette, dont le coût s’accroît avec la hausse des taux.