Un an et demi après sa transmission en MBI à Bertrand Sérisé soutenu par Atlantic Entrepreneur Fund (AEF), Sadevinox réalise son premier «build up». Le producteur et distributeur annécien de fils en acier, qui réalisait déjà près des deux tiers de ses 30 M€ de revenus à l'étranger accroit encore cette part en mettant la main sur la PME italienne ASAP. Cette entreprise familiale spécialisée dans l'import-export de fils en acier inoxydable était détenue par la famille qui l'avait fondée en 2000, et qui accompagnera la transmission opérationnelle pendant trois mois. Le directeur commercial rejoint les effectifs du nouveau groupe.

L'opération porte sur 100% des titres et couronne de succès près d’une année de discussions initiées en direct. Elle est intégralement financée par une dette apportée par un pool de banques emmené par Laydernier.

Avec l'acquisition de cette PME milanaise qui réalise 10 M€ de ventes, le groupe Sadevinox devient le leader européen dans la distribution de fil tréfilé en acier inoxydable, avec un volume annuel de plus de 8’000 tonnes et 1’200 clients. L'entreprise annécienne ne souhaite néanmoins pas s'arrêter en si bon chemin et continuera principalement à croître sur les trois territoires où elle est la plus active: France, Italie et Allemagne.

«Sadevinox affiche deux ans d'avance sur son business plan. L'entreprise a notamment su garder un haut niveau de stocks permettant de maintenir la qualité de services et un niveau de marge élevée malgré le contexte d'augmentation du prix des matières premières», rappelle Pascal Legros, CEO d'AEF.

Les intervenants de l'opération A.S.A.P. (ASAP)
LBO / Build Up:

• Société cible: A.S.A.P. (ASAP)
• Acquéreur ou Investisseur: Sadevinox, Bertrand Sérisé AEF
• Cédant: Manager(S)
• Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A: Atlantic M&A, Pascal Legros
• Acquéreur Avocat Corporate: Taylor Wessing, Laurence Lapeyre
• Acq. DD Financière: ACA Nexia
• Dette: Banque Laydernier, Paul Marquis