- Des ETF actifs cotés à la SIX Swiss Exchange à partir d’aujourd’hui
- Trois ETF exploitant des capacités quantitatives bien établies et des capacités indicielles optimisées (3D «Global», «US» et «European» Equity ETF)
- L’ETF «Dynamic Theme Machine» investit dans des thèmes d’investissement établis et émergents, en tirant parti de la recherche quantitative de pointe «next gen» de Robeco
- Tous les ETF sont conçus pour compléter les solutions d’investissement existantes dans les OPCVM et les mandats
Robeco a aujourd’hui introduit sa première gamme de fonds indiciels cotés (ETF) actifs sur SIX Swiss Exchange, élargissant ainsi sa palette de solutions d’investissement innovantes et durables fondées sur la recherche. Les ETF actifs ont été cotés à la Bourse de Francfort le 15 octobre, et d’autres places boursières européennes devraient suivre dans les mois à venir.
Cette nouvelle gamme contient quatre ETF actifs, dont trois fondés sur les capacités quantitatives et indicielles améliorées de Robeco et un qui repose sur l’approche Next Gen Quant de pointe de Robeco.
Ces produits complètent l’offre existante d’OPCVM et de mandats de Robeco.
David Hrdina, directeur général de Robeco Suisse: «Les ETF actifs gagnent du terrain sur le marché suisse en raison de leur polyvalence, de leur rentabilité et de leur accessibilité. Les investisseurs institutionnels utilisent les ETF pour leurs avantages stratégiques, tandis que les investisseurs «wholesale» les adoptent pour diversifier leurs portefeuilles de manière plus simple et transparente, et pour atteindre leurs objectifs. Compte tenu de la volatilité actuelle des marchés, les stratégies à gestion active de Robeco offrent l’expertise nécessaire pour faire face à des conditions de marché complexes et tirer parti d’opportunités émergentes. C’est donc le moment idéal pour les investisseurs d’envisager ces options.»
Nick King, responsable des ETF chez Robeco: «Après le lancement réussi de la première gamme d’ETF de Robeco en octobre, nous sommes ravis d’intercoter nos produits sur plusieurs des principales bourses d'Europe, proposant ainsi des possibilités d’accès supplémentaires à nos clients. Robeco a une tradition de longue date en matière de gestion active et est un leader reconnu dans le domaine de l’investissement durable. Les ETF 3D mettent à profit cette expertise pour équilibrer le potentiel de performance, la gestion des risques et les considérations de durabilité afin de créer des éléments intéressants qui offrent une alternative aux produits passifs. L’ETF Dynamic Theme Machine cherche à garder une longueur d’avance. Pour ce faire, il exploite les données et l’IA pour repérer les nouveaux thèmes très tôt et effectuer une rotation au fil du temps tout en s’adaptant aux fluctuations du marché et en captant la croissance par le biais d’une gamme de secteurs en pleine mutation.»
ETF 3D: une alternative plus pertinente, dans une enveloppe ETF
Les ETF 3D de Robeco mettent à profit 20 années d’expérience des stratégies d’Enhanced Indexing, qui ont enregistré des surperformances constantes. Les investisseurs tiennent de plus en plus compte de la durabilité à l’heure de prendre leurs décisions d’investissement, mais trouver le juste équilibre entre risque, rendement et durabilité exige d’adopter l’approche idoine.
Si une approche axée exclusivement sur la durabilité permettrait de limiter le potentiel de rendement, ignorer cette dimension pourrait exposer le portefeuille à des risques à long terme. C’est ici que l’approche 3D de Robeco utilise un processus d’optimisation visant à équilibrer ces trois dimensions qui permet de créer un portefeuille qui recherche dynamiquement les meilleurs compromis possibles entre elles, sur la base d’objectifs prédéfinis et des conditions de marché en temps réel.
ETF Dynamic Theme Machine: saisir les opportunités de croissance avant le marché
En utilisant des techniques avancées de traitement du langage naturel (TLN) pour identifier les thèmes d’investissement émergents à un stade précoce, l’ETF Dynamic Theme Machine de Robeco met en avant les capacités quantitatives de nouvelle génération de la société. Cet ETF ajuste son portefeuille de manière dynamique pour saisir les opportunités de croissance avant le marché, à la différence des ETF thématiques classiques qui se focalisent souvent sur des thèmes bien établis. Il relève de manière unique les défis des ETF thématiques classiques en identifiant les thèmes émergents avant qu’ils n’aient le vent en poupe, et en procédant à des ajustements dynamiques au fil du temps.
La stratégie emploie des techniques algorithmiques avancées pour traiter de grands volumes de données afin d’identifier de nouveaux thèmes et des titres pertinents. Les modèles quantitatifs établis de Robeco permettent d’identifier les points d’entrée et de sortie optimaux. Notre équipe chevronnée en charge de l’investissement thématique fondamental effectue un examen supplémentaire afin de s’assurer que l’ETF est exposé aux thèmes les plus attractifs. Cette approche dynamique est conçue pour saisir les opportunités de croissance avant le marché et faire preuve d’agilité lorsque les conditions changent.
La gamme des ETF actifs de Robeco:
- Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (3DGL)
- Robeco 3D US Equity UCITS ETF (3DUS)
- Robeco 3D European Equity UCITS ETF (3D3D)
- Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF (RDYN)