Emprunt: la Banque des lettres de gages lève un milliard

AWP

1 minutes de lecture

L’opération est réalisée en quatre tranches de 250 millions de francs avec des échéances en 2027, 2029, 2032 et 2041.

La Banque des lettres de gage des établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS quatre tranches d’emprunts aux conditions suivantes:

1ère tranche, réouverture série 653

Montant 250 millions de francs (avec possibilité de réouverture)
Nouveau total 873 millions de francs
Taux d'intérêt 0,25%
Prix d’émission 104,259%
Durée 6,71 ans, jusqu’au 12.10.2027
Libération 27.01.2021
Rendement  -0,376%
Ecart de swap +9 pb
Valeur 37’394’509
Valeur prov. 59’197’958(5)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX dès le 25.01.2021

 

2e tranche, réouverture série 660

Montant 250 millions de francs (avec possibilité de réouverture)
Nouveau total 780 millions de francs
Taux d'intérêt 0,5%
Prix d’émission 106,462%
Durée 7,99 ans, jusqu’au 22.01.2029
Libération 27.01.2021
Rendement  -0,298%
Ecart de swap +9 pb
Valeur 42’323’352
Valeur prov. 59’197’959(3)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX dès le 25.01.2021

3e tranche, réouverture série 696

Montant 250 millions de francs (avec possibilité de réouverture)
Nouveau total 750 millions de francs
Taux d'intérêt 0,125%
Prix d’émission 103,032%
Durée 11,81 ans, jusqu’au 19.11.2032
Libération 27.01.2021
Rendement  -0,130%
Ecart de swap +8 pb
Valeur 57’501’708
Valeur prov. 59’197’960(1)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX dès le 25.01.2021

4e tranche, nouvelle série 697

Montant 250 millions de francs (avec possibilité de réouverture)
Taux d'intérêt 0,0%
Prix d’émission 100,201%
Durée 20,31 ans, jusqu’au 20.05.2041
Libération 27.01.2021
Rendement  -0,010%
Ecart de swap +5 pb
Valeur 59’197’961(9)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX dès le 25.01.2021

A lire aussi...