Emprunt: la Banque des lettres de gages lève 522 millions

AWP

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L’opération est en trois tranches avec des taux de 0%, 0,125% et 0,25%.

La Banque des lettres de gages des établissements suisses de crédit hypothécaire lève 552 millions en trois tranches sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS aux conditions suivantes:

 
Série 679 (réouverture)

Montant 100 millions de francs (avec possibilité de réouverture)
Nouveau montant 285 millions de francs
Taux d'intérêt 0%
Prix d’émission 101,47%
Durée 2,67 années jusqu’au 16.08.2023
Libération 16.12.2020
Rendement à maturité -0,546%
Ecart de swap +14,0 pb
Valeur 58’194’774 (1)
Valeur prov. 50’239’334 (8)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation  SIX, à partir du 14.12.2020

 

Série 673 (réouverture)

Montant 322 millions de francs (avec possibilité de réouverture)
Nouveau montant 442 millions de francs
Taux d'intérêt 0,125%
Prix d’émission 102,598%
Durée 9,98 années jusqu’au 10.12.2030
Libération 16.12.2020
Rendement à maturité -0,133%
Ecart de swap +16,0 pb
Valeur 58’194’775 (8)
Valeur prov. 48’217’237 (3)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation  SIX, à partir du 14.12.2020

Série 689 (réouverture)

Montant 100 millions de francs (avec possibilité de réouverture)
Nouveau montant 500 millions de francs
Taux d'intérêt 0,25%
Prix d’émission 1105,451%
Durée 21,81 années jusqu’au 06.10.2042
Libération 16.12.2020
Rendement à maturité 0,000%
Ecart de swap +7,8 pb
Valeur 58’194’776 (6)
Valeur prov. 55’041’342 (8)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation  SIX, à partir du 14.12.2020

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