L’opération est en trois tranches avec des taux de 0%, 0,125% et 0,25%.
La Banque des lettres de gages des établissements suisses de crédit hypothécaire lève 552 millions en trois tranches sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS aux conditions suivantes:
Série 679 (réouverture)
| Montant | 100 millions de francs (avec possibilité de réouverture) | ||
| Nouveau montant | 285 millions de francs | ||
| Taux d'intérêt | 0% | ||
| Prix d’émission | 101,47% | ||
| Durée | 2,67 années jusqu’au 16.08.2023 | ||
| Libération | 16.12.2020 | ||
| Rendement à maturité | -0,546% | ||
| Ecart de swap | +14,0 pb | ||
| Valeur | 58’194’774 (1) | ||
| Valeur prov. | 50’239’334 (8) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, à partir du 14.12.2020 |
Série 673 (réouverture)
| Montant | 322 millions de francs (avec possibilité de réouverture) | ||
| Nouveau montant | 442 millions de francs | ||
| Taux d'intérêt | 0,125% | ||
| Prix d’émission | 102,598% | ||
| Durée | 9,98 années jusqu’au 10.12.2030 | ||
| Libération | 16.12.2020 | ||
| Rendement à maturité | -0,133% | ||
| Ecart de swap | +16,0 pb | ||
| Valeur | 58’194’775 (8) | ||
| Valeur prov. | 48’217’237 (3) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, à partir du 14.12.2020 |
Série 689 (réouverture)
| Montant | 100 millions de francs (avec possibilité de réouverture) | ||
| Nouveau montant | 500 millions de francs | ||
| Taux d'intérêt | 0,25% | ||
| Prix d’émission | 1105,451% | ||
| Durée | 21,81 années jusqu’au 06.10.2042 | ||
| Libération | 16.12.2020 | ||
| Rendement à maturité | 0,000% | ||
| Ecart de swap | +7,8 pb | ||
| Valeur | 58’194’776 (6) | ||
| Valeur prov. | 55’041’342 (8) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, à partir du 14.12.2020 |