Les taux sont de respectivement 0,250%, 0,125%, 0% et 0,125%.
La Banque des lettres de gage des établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS quatre tranches d’emprunt aux conditions suivantes:
Première tranche, réouverture série 657
| Montant | 210 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau total | 750 millions de francs | ||
| Taux d’intérêt | 0,250% | ||
| Prix d’émission | 102,825% | ||
| Durée | 5,42 ans, jusqu’au 27.04.2026 | ||
| Libération | 25.11.2020 | ||
| Rendement | -0,267% | ||
| Ecart de swap | +26,0 pb | ||
| No. de valeur | 39’288’573 (4) | ||
| No. de valeur provisoire | 57’501’706 (3) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 23.11.2020 |
2e tranche, réouverture série 692
| Montant | 150 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau total | 400 millions de francs | ||
| Taux d’intérêt | 0,125% | ||
| Prix d’émission | 99,178% | ||
| Durée | 19,73 ans, jusqu’au 17.08.2040 | ||
| Libération | 25.11.2020 | ||
| Rendement | 0,167% | ||
| Ecart de swap | +19,0 pb | ||
| No. de valeur | 56’464’204 (6) | ||
| No. de valeur provisoire | 57’501’709 (7) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 23.11.2020 |
3e tranche, nouvelle série 695
| Montant | 150 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Taux d’intérêt | 0% | ||
| Prix d’émission | 100,421% | ||
| Durée | 8,92 ans, jusqu’au 26.10.2029 | ||
| Libération | 25.11.2020 | ||
| Rendement | 0,047% | ||
| Ecart de swap | +26,0 pb | ||
| No. de valeur | 57’501’707 (1) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 23.11.2020 |
4e tranche, nouvelle série 696
| Montant | 500 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Taux d’intérêt | 0,125% | ||
| Prix d’émission | 100,814% | ||
| Durée | 11,98 ans, jusqu’au 19.11.2032 | ||
| Libération | 25.11.2020 | ||
| Rendement | -0,057% | ||
| Ecart de swap | +22,0 pb | ||
| No. de valeur | 57’501’708 (9) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 23.11.2020 |