Les taux sont respectivement de 0,125%, 0%, 0% et 0,125% avec échéances en 2029, 2045, 2025 et 2033.
La Banque des lettres de gage d’établissements helvétiques de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS quatre tranches d’emprunts aux conditions suivantes:
Première tranche réouverture série 672
| Montant | 75 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau total | 725 millions de francs | ||
| Taux d’intérêt | 0,125% | ||
| Prix d’émission | 102,4% | ||
| Durée | 8,56 ans, jusqu’au 08.05.2029 | ||
| Libération | 16.10.2020 | ||
| Rendement | -0,153% | ||
| Ecart de swap | +27,0 pb | ||
| No. de valeur | 47’497’769 (8) | ||
| No. de valeur provisoire | 57’232’699 (6) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | provisoire, dès le 14.10.2020 |
Deuxième tranche réouverture série 684
| Montant | 182 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau total | 332 millions de francs | ||
| Taux d’intérêt | 0% | ||
| Prix d’émission | 99,745% | ||
| Durée | 24,57 ans, jusqu’au 10.05.2045 | ||
| Libération | 16.10.2020 | ||
| Rendement | 0,010% | ||
| Ecart de swap | +20,3 pb | ||
| No. de valeur | 52’515’841(3) | ||
| No. de valeur provisoire | 57’232’701(0) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | provisoire, dès le 14.10.2020 |
Troixième tranche nouvelle série 693
| Montant | 252 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Taux d’intérêt | 0% | ||
| Prix d’émission | 101,638% | ||
| Durée | 4,82 ans, jusqu’au 12.08.2025 | ||
| Libération | 16.10.2020 | ||
| Rendement | -0,336% | ||
| Ecart de swap | +28,0 pb | ||
| No. de valeur | 57’232’698 (8) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | provisoire, dès le 14.10.2020 |
Quatrième tranche nouvelle série 694
| Montant | 224 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Taux d’intérêt | 0,125% | ||
| Prix d’émission | 101,496% | ||
| Durée | 12,99 ans, jusqu’au 14.10.2033 | ||
| Libération | 16.10.2020 | ||
| Rendement | 0,010% | ||
| Ecart de swap | +26,5 pb | ||
| No. de valeur | 57’232’700 (2) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | provisoire, dès le 14.10.2020 |