Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 680 millions

AWP

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Il s’agit de la réouverture de deux emprunts et d’une nouvelle émission.

La Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert deux emprunts et en a émis un nouveau sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS, aux conditions suivantes:

Série 661 (réouverture) 

Montant 230 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 886 millions de francs
Coupon 0,375%
Prix d’émission 104,474%
Durée   7,89 ans, jusqu’au 10.07.2028
Libération 18.08.2020
Rendement -0,187%
Ecart de swap +24,0 pb
No. de valeur 42’819’424(2)
No. de valeur prov. 56’464’202(0)
Rating Aaa (Mody’s)
Cotation  SIX, dès le 17.08.2020

 

Série 649 (réouverture)

Montant 200 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 377 millions de francs
Coupon 0,625%
Prix d’émission 108,686%
Durée   14,44 ans, jusqu’au 25.01.2035
Libération 18.08.2020
Rendement +0,022%
Ecart de swap +23,0 pb
No. de valeur 36’274’834(2)
No. de valeur prov. 56’464’203(8)
Rating Aaa (Mody’s)
Cotation  SIX, dès le 17.08.2020

 

Série 692 (nouvelle émission)

Montant 250 millions de francs (avec clause de réouverture)
Coupon 0,125%
Prix d’émission 101,843%
Durée  20 ans, jusqu’au 17.08.2040
Libération 18.08.2020
Rendement +0,032%
Ecart de swap +20,0 pb
No. de valeur 56’464’204(6)
Rating Aaa (Mody’s)
Cotation  SIX, dès le 17.08.2020

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