Emprunt: Barry Callebaut lève 300 millions de francs en 2 tranches

AWP

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La première partie est de 160 millions au taux de 1,8% sur 6 ans et la seconde est de 140 millions à 2,1% sur 10 ans.

Barry Callebaut émet, sous la direction d’UBS, deux emprunts aux conditions suivantes:


Première tranche

Montant

160 millions de francs (avec option de réouverture)

Coupon

1,800%

Prix d'émission

100,226%

Durée

6 ans, jusqu’au 21.01.2031

Libération

21.01.2025

Rendement

1,760%

Marge actuarielle

+135 pb

Ecart de taux actuariel

+143 pb

ISIN

CH1400064569

Notation

Baa3/BBB- (Moody’s/S&P)

Cotation

SIX, dès le 17.01.2025

Seconde tranche

Montant

140 millions de francs (avec option de réouverture)

Coupon

2,100%

Prix d'émission

100,29%

Durée

10 ans 1 jour, jusqu’au 22.01.2035

Libération

21.01.2025

Rendement

2,0676%

Marge actuarielle

+150 pb

Ecart de taux actuariel

+159 pb

ISIN

CH1400064577

Notation

Baa3/BBB- (Moody’s/S&P)

Cotation

SIX, dès le 17.01.2025

 

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