Le taux pour la première partie de 330 millions est fixé à 1,3825% et celui de la seconde partie de 200 millions à 1,3225%.
La banque espagnole Banco Santander a émis, sous la direction de Commerzbank et Deutsche Bank, deux emprunts aux conditions suivantes:
Première tranche (Senior Non-Preferred)
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Montant |
330 millions de francs (avec option de réouverture) |
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Coupon |
1,3825% |
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Prix d'émission |
100,00% |
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Durée |
5 ans, jusqu’au 28.01.2030 |
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Libération |
28.01.2025 |
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Marge actuarielle |
+110 pb |
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ISIN |
CH1412302908 |
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Notation |
Baa1/A-/A- (Moody’s/S&P/Fitch) |
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Notation émetteur |
A2/A+/A- (Moody’s/S&P/Fitch) |
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Cotation |
SIX, dès le 24.01.2025 |
Seconde tranche (Ordinary Senior Instruments):
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Montant |
200 millions de francs (avec option de réouverture) |
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Coupon |
1,3225% |
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Prix d'émission |
100,00% |
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Durée |
8 ans, jusqu’au 28.01.2033 |
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Libération |
28.01.2025 |
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Marge actuarielle |
+90 pb |
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ISIN |
CH1412302916 |
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Notation |
A2/A+/A- (Moody’s/S&P/Fitch) |
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Cotation |
SIX, dès le 24.01.2025 |