Aviva Investors élargit la gamme de produits de transition énergétique

Communiqué, Aviva Investors

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«Les trainards climatiques pourront constater que leur financement devient plus cher que celui des leaders climatiques», estime Colin Purdie, Chief Investment Officer for Credit chez Aviva Investors.

Aviva Investors, la division Gestion d’actifs internationaux d’Aviva Plc, annonce aujourd’hui l’introduction du fonds de crédit mondial pour la transition climatique par Aviva Investors avec une allocation des fonds propres stratégique de 350 millions de dollars par le portefeuille de multi-actifs Aviva Investors Grande-Bretagne et la plage de multi-actifs Aviva Irlande. Le fonds vise à identifier et à investir dans les entreprises qui proposent des biens et des services dans le cadre de l’atténuation du changement climatique ainsi que dans celles qui concentrent leurs efforts pour perdurer dans un monde plus chaud, avec de moindres émissions de carbone.

Répondant aux objectifs de développement durable des Nations-Unis (ODD) et à la plus grande approche ESG de la société, le fonds vise à permettre aux investisseurs de participer aux résultats positifs de la transition climatique. Il complète le fonds d’actions mondiales pour la transition climatique d’Aviva Investors et le fonds d’actions européennes pour la transition climatique d’Aviva Investors.

Le fonds sera cogéré par les gestionnaires de portefeuille Tom Chinery et Justine Vroman, ainsi que par le spécialiste du climat Rick Stathers. Tom et Justine ont respectivement plus de 10 ans et neuf ans d’expérience dans la gestion d’actifs, et Rick étudie et travaille dans le secteur de la transition climatique depuis plus de 25 ans. Ils bénéficieront des travaux de recherche et d’analyse de l’équipe de 125 personnes chargées du crédit international chez Aviva Investors et de plus de 25 analystes ESG.

Dans son approche, le fonds d’investissement exclut les sociétés utilisant des combustibles fossiles et se concentre sur celles qui offrent des solutions capables de générer un rendement actuel ou futur pour les thèmes liés au climat, comme le passage aux sources d’énergie renouvelables, le transport écologique et le prêt aspirant à être plus écologique.

Par ailleurs, l’approche vise également à attirer les sociétés orientées vers la transition climatique avec un faible risque associé à la décarbonisation et à l’impact physique, en élargissant l’univers de l’investissement, au-delà des affaires, vers un véritable esprit écologique. Le fonds sera évalué selon l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates et investira avant tout dans les sociétés «Investment Grade» avec une faible allocation de jusqu’à 5% dans les obligations à rendement élevé. Ce qui est important, le fonds comprendra des investissements dans les obligations souveraines et aura un panier SDS long/court afin d’identifier les possibilités provenant des inefficacités du marché associé au réchauffement climatique.

«Nous ne pouvons pas passer à un monde avec de faibles émissions de CO2 en nous contentant d’écarter les entreprises les moins performantes et d’investir dans les sociétés qui apportent des solutions au réchauffement climatique», a commenté Colin Purdie, Chief Investment Officer for Credit chez Aviva Investors. «Les sociétés doivent toutes se transformer pour exister dans un monde plus chaud, avec de faibles émissions de carbone. C’est la raison pour laquelle, il était important d’avoir une vision plus large de la transition afin d’agir dans un secteur plus diversifié et non nécessairement vert au premier abord. En tant qu’investisseurs, il en va de notre responsabilité de regarder au-delà des petits portefeuilles de financement vert pour engager et mobiliser les liquidités nécessaires au plus grand marché du crédit afin de soutenir la transition énergétique et atteindre l’objectif de zéro émission de carbone. Les sociétés qui n’adaptent pas leurs modèles commerciaux seront moins intéressantes pour les investisseurs et constitueront un dossier d’investissement moins convaincant sur le long terme. Les trainards climatiques pourront constater que leur financement devient plus cher que celui des leaders climatiques.»

Aviva Investors s’engage à ce que l’investissement durable soit intégré dans l’ensemble de son domaine d’activités. Au cours de la dernière évaluation, les principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies ont attribué à la société la note maximum pour le revenu fixe; la société a introduit récemment un programme d’engagement aligné sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C et centré sur 30 des plus grands producteurs de carbone du monde; ses activités collectives englobent des partenariats et du lobbying via Climate Action 100, la Task Force on Climate Related Disclosures (TCFD), le Carbon Disclosure Project (CDP) et la Net Zero Asset Managers Alliance.

Le mois dernier, Aviva PLC a annoncé son plan de devenir une société à zéro émission nette d’ici 2040, le plus haut objectif de toutes les grandes compagnies d’assurance du monde, dans le cadre de son plan de devenir la compagnie d’assurance leader de Grande-Bretagne, avec une contribution active à la reprise économique durable. Aviva a été la première compagnie d’assurance internationale à viser la neutralité carbone sur le plan opérationnel en 2006 et a atteint son objectif de réduction des émissions de carbone défini pour 2030 (70% de réduction sur les niveaux de 2010). 10 ans plus tôt que prévu.

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