Les bourses mondiales évoluent avec entrain jeudi, saluant une nouvelle baisse des taux de la Banque centrale européenne et soutenues par l’élan des valeurs du secteur des semi-conducteurs après la publication des solides résultats du géant taïwanais TSMC.

En Europe, la Bourse de Paris a nettement avancé de 1,22%, Milan de 1,09%, Francfort a gagné 0,77% et Londres 0,67%. A Zurich, le SMI a gagné 0,91%.

L’indice vedette allemand, le DAX, a de nouveau battu un record en clôture, à 19.583,39 points. «Il ne lui manque désormais qu’environ 2% pour franchir les 20.000 points», commente Konstantin Oldenburger, analyste chez CMC Markets.

Sur le Vieux continent, «le marché avait en tête que la BCE allait baisser ses taux, mais tout le monde n’imaginait pas que Christine Lagarde», la présidente de l’institution monétaire européenne, «allait avoir un discours aussi favorable à un assouplissement de la politique monétaire», relève Benedicte Kukla, analyste investissement senior chez Indosuez Wealth Management.

La BCE a abaissé jeudi son principal taux directeur de 0,25 point, portant son taux sur les dépôts, qui fait référence, à 3,25%.

Les perspectives de croissance sont «orientées à la baisse» dans la zone euro, a déclaré Christine Lagarde, lors d’une conférence de presse et «l’entendre le dire rassure les investisseurs sur la volonté de la BCE de poursuivre la baisse des taux», a poursuivi l’analyste.

«Les marchés anticipent que les taux baisseront jusqu’à 2% d’ici la mi 2025», détaille Benedicte Kukla.

Sur le marché des changes, la monnaie unique reculait de 0,3% face à la devise américaine, à 1,0836 dollar pour un euro.

De l’autre côté du globe, Wall Street était en hausse, et vers 16H00 GMT, le Nasdaq avançait de 0,69%, le S&P 500 de 0,33% et le Dow Jones de 0,40%.

L’élan de la place new-yorkaise était notamment encouragé par la consommation aux Etats-Unis, qui a progressé de 0,4% sur un mois en septembre, soit mieux que les 0,3% attendu par les économistes.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d’Etat américains à 10 ans se tendait à 4,09%, contre 4,01% la veille en clôture.

En Europe, dans le sillage de la baisse des taux de la BCE, le taux d’intérêt des emprunts de l’Etat allemand à 10 ans, qui fait référence en Europe, s’établissait à 2,20%, contre 2,18%.

Les semi-conducteurs soutenus par TSMC

Porté par une demande soutenue en téléphones et en intelligence artificielle, le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a vu son bénéfice bondir de 54,2% au troisième trimestre sur un an et anticipe une hausse de près de 30% de son chiffre d’affaires annuel.

Coté à Wall Street, le titre s’envolait de 12,14%, un bond qui profite à plusieurs valeurs du secteur, comme Nvidia (+3,01%), Broadcom (+4,46%), AMD (+1,12%), Micron (+2,98%) et Arm (+3,08).

A Amsterdam, ASM a pris 1,14% et BE Semiconductor Industries 1,02%. Le néerlandais ASML (+0,05% jeudi) dévissait quant à lui de près de 18% depuis le début de la semaine après avoir abaissé ses perspectives pour 2025 en début de semaine.

Sartorius bondit

Sartorius s’est envolé de 16,45% à Francfort après publication de leurs résultats pour les neuf premiers mois 2024. Sa filiale, Sartorius Stedim Biotech (SSB), a quant à elle bondi de 17,68% à Paris après que la direction a confirmé ses prévisions pour l’exercice 2024.

L’or bat un record

Le cours de l’or s’est envolé à un nouveau sommet jeudi, à 2.696,78 dollars l’once.

En tant que valeur refuge, le métal jaune profite «de la perspective de baisses des taux d’intérêt par les principales banques centrales, de l’incertitude économique mondiale et des risques géopolitiques, y compris l’issue imprévisible de l’élection présidentielle américaine», détaille Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Vers 16H00 GMT: le prix du baril de Brent de la mer du Nord (-0,02%) s’échangeait à 74,21 dollars, et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (+0,12%) à 70,48 dollars. Depuis le début de la semaine, les deux références de pétrole chutaient de plus de 6% chacune.

Le bitcoin baissait de 0,25% à 67.447 dollar.