La société genevoise de gestion d’actifs Quaero Capital annonce le lancement de Quaero Capital Funds (Lux) – Bond Investment Opportunity, un nouveau compartiment obligataire de sa SICAV luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux). Le fonds investit principalement sur les marchés de dettes des pays membres de l’OCDE en euros en intégrant des critères ESG. Composée de Xavier Nicolas, Frédéric Loisel et Philippe Scemama, l’équipe gérait depuis janvier 2022 une stratégie similaire sous la forme d’un fonds professionnel spécialisé de droit français. La stratégie est désormais disponible au format UCITS luxembourgeois.
Le fonds associe une approche opportuniste et sans contrainte d’indice de référence sur un large spectre d’actifs obligataires avec une attention portées aux critères ESG dans la sélection de valeurs. L’univers d’investissement n’est pas soumis à des restrictions géographiques ou sectorielles et permet l’accès à toutes les sous-classes d’actifs obligataires: obligations souveraines, obligations d’entreprises «investment grade» ou encore «high yield». Bénéficiant chacun de plus de 25 ans d’expérience, les membres de l’équipe de gestion visent à générer une appréciation du capital à long terme.
Pour sélectionner les titres éligibles, les gérants effectuent une analyse financière et extra-financière, en utilisant des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). L’approche ESG appliquée s’articule autour d’une méthodologie stricte et inclut la mesure de 4 indicateurs alignés avec des Objectifs de Développement Durable environnementaux et sociétaux. Le fonds a notamment pour objectif d’investir pour 30% de ses encours en obligations vertes sociales.
Le nouveau fonds s’inscrit dans la continuité d’un long engagement ESG de Quaero Capital, qui est impliquée dans des initiatives telles que les PRI, l’IIGCC et CDP. Le fonds se classe dans la catégorie Article 8 du règlement SFDR. Par ailleurs, le fonds a reçu le label ISR.
«Le fonds illustre bien notre conviction que le caractère cyclique des marchés financiers est une source d’opportunités sur les produits de taux, ce qui explique notre approche flexible. Il s’agit d’une solution obligataire proche de l’économie réelle grâce à l’attention que nous accordons aux principes ESG et à notre engagement en faveur des obligations vertes sociales, qui ont un objectif de durabilité spécifique. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos clients cette fenêtre sur l’économie réelle et la garantie d’une gestion robuste et pragmatique», déclare Xavier Nicolas, gérant du fonds Bond Investment Opportunity.