Le producteur de puces et de capteurs optiques AMS-Osram veut s’assurer des financements de 2,25 milliards d’euros afin de couvrir ses besoins jusqu’en 2025 ou 2026. Le groupe autrichien, coté à la Bourse suisse, prévoit de lancer des droits de souscription, des emprunts et d’autres opérations pour lever ces fonds.

De ce montant, 1,9 milliard d’euros seront levés à partir de cet automne grâce à des droits de souscription de 800 millions qui devront être approuvés lors d’une assemblée générale extraordinaire le 20 octobre. Le même montant doit être émis en emprunts de premier rang non garantis. D’autres financements de 300 millions sont également prévus, a détaillé la société mercredi dans un communiqué.

AMS-Osram veut ainsi augmenter sa part de fonds propres à environ 30% et réduire son endettement.

La société a également indiqué qu’au troisième trimestre la rentabilité avait atteint le haut de la fourchette de la marge opérationnelle (Ebit) ajustée visée à 5%-8%. Sur le partiel, les recettes doivent atteindre entre 840 et 940 millions.

Ce plan de financement à plusieurs facettes doit renforcer la structure des finances du groupe, a déclaré le directeur financier Rainer Irle, cité dans le communiqué. Les moyens engrangés doivent permettre de réduire l’endettement et amener le groupe a un niveau sain d’endettement equi lui permettre de retrouver la qualité d’investissement à partir de 2026.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire, un changement interviendra au sein du conseil d’administration. Les actionnaires se verront proposé d’y nommer Arunjai Mittal, en remplacement de Wolfgang Leitner, qui a démisionné début septembre pour des raisons personnelles.