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Graphique de la semaine de DWS. Le yen se situe à un niveau proche de ses plus bas. Cela s'explique moins par les écarts de taux que par trois décennies de sorties de capitaux persistantes.

Graphique de la semaine de DWS. La situation politique en France est peut-être agitée, mais les coûts de production laissent penser que Macron laissera le pays plus compétitif qu'il ne l'a trouvé.

Graphique de la semaine de Swisscanto. Sur les trois tendances identifiées en janvier, deux se sont matérialisées; la troisième nous oblige à revoir notre copie.

Graphique de la semaine de DWS. L'IA stimule les bénéfices et les cours. Mais après ce rebond, le rapport risque/rendement devient plus exigeant.

Graphique de la semaine de Swisscanto. Avant les résultats du T2, le cashflow bascule des hyperscalers vers les fournisseurs de semi-conducteurs.

Graphique de la semaine de Swisscanto. En juin, la performance moyenne s’est établie à 1,2%, ce qui porte le rendement depuis le début de l’année à 4,5%.

Graphique de la semaine de DWS. Les phases El Niño passées montrent que les prix agricoles réagissent avec un certain retard et de manière inégale.

Graphique de la semaine de Swisscanto. Le positionnement de marché n'a jamais été aussi baissier sur la devise japonaise. Les Chief Investment Officers suisses, eux, prennent le pari inverse.

Graphique de la semaine de DWS. Pourquoi les rendements britanniques sont aujourd'hui davantage influencés par les taux d'intérêt mondiaux que par la politique nationale.

Graphique de la semaine de Swisscanto. L'effet Warsh, ou après des mois de décorrélation, l’USD semble revenir au différentiel de taux Fed-BCE.