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Le groupe autrichien, coté à la Bourse suisse, prévoit de lancer des droits de souscription, des emprunts et d’autres opérations pour lever ces fonds.

Le délai de l’offre court du 21 mai jusqu’au 18 juin 2021.

L’entreprise sera autorisée à effectuer des rachats jusqu’à l’équivalent de 2 millions de dollars par jour pour un emprunt convertible 2017.

Les obligations concernées sont le 0,875% de 350 millions de dollars émis en 2017, le prêt à taux zéro de 600 millions courant sur la période 2018-2025 et le 2,125% d’un montant de 760 millions sur sept ans.

Le fabricant autrichien de capteurs a essuyé une perte nette de 104 millions, contre un bénéfice net de 357 millions en 2019.

L’emprunt subordonné supplémentaire de 200 millions d’euros est doté d’un coupon de 6% avec échéance en 2025.

Le rebond du marché est-il durable ou allons-nous vers une confirmation d’un bear market?

Suite à l’augmentation de capital pour la reprise d’Osram, les banques syndiquées, dont UBS, se retrouvent avec 528 millions de francs d’actions sur les bras.

L’objectif est d’abaisser les engagements liés à ce type d’emprunts et d’améliorer la structure du capital, a précisé l’entreprise cotée sur SIX.

Le développement des fonds indiciels cotés augmente-t-il la volatilité des marchés et représente-t-il un risque systémique?