BlueOrchard Finance Ltd («BlueOrchard»), membre du groupe Schroders, célèbre son 25e anniversaire, marquant un quart de siècle d’investissements sur les marchés émergents, alliant rendements financiers compétitifs et impact social et environnemental mesurable.

Fondée en 2001 dans le cadre d’une initiative des Nations Unies, BlueOrchard a été un pionnier dans la structuration de l’investissement à impact en tant que classe d’actifs institutionnelle. La société a joué un rôle de premier plan dans la transformation de la microfinance, passée d’une initiative de développement à une opportunité d’investissement évolutive, et a depuis contribué à l’évolution d’un marché diversifié de l’investissement à impact multi-actifs.

Au cours des 25 dernières années, ce qui n’était au départ qu’un segment de niche est devenu une approche d’investissement reconnue à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, les investisseurs institutionnels intègrent de plus en plus l’impact social et environnemental aux côtés du risque et du rendement dans leur allocation stratégique d’actifs.

«Lorsque nous avons commencé, il n’existait pas de marché établi, aucun historique de performance auquel se référer, et seulement une poignée d’investisseurs prêts à soutenir cette idée», a déclaré Peter Fanconi, Président de BlueOrchard. «Nous avions une conviction forte, mais nous devions d’abord démontrer que l’impact et les rendements ajustés au risque pouvaient aller de pair. Aujourd’hui, cette preuve est solidement établie, et je suis fier du rôle que BlueOrchard a joué dans la construction de l’investissement à impact en tant que composante reconnue des portefeuilles institutionnels.»

BlueOrchard a été au coeur de cette évolution, développant un historique de performance à travers différents cycles de marché et élargissant ses capacités d’investissement en dette privée, dette publique et capital-investissement. La société s’est constamment concentrée sur le financement de l’économie réelle dans les marchés émergents, en soutenant les institutions financières, les petites et moyennes entreprises ainsi que les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) fournissant des services essentiels.

«BlueOrchard s’est imposée comme un gestionnaire de référence en investissement à impact, combinant une expertise approfondie des marchés avec une approche d’investissement rigoureuse», a déclaré Michael Wehrle, Directeur général de BlueOrchard. «Nos portefeuilles ont démontré leur résilience et leur stabilité à travers les cycles, y compris en période d’incertitude mondiale. Aujourd’hui, la question n’est plus «est-ce que cela fonctionne?», mais «comment passer à l’échelle dans les portefeuilles institutionnels?»».

Une caractéristique déterminante du développement du marché a été la sophistication croissante de la gestion et de la mesure de l’impact. Chez BlueOrchard, la gestion de l’impact est directement intégrée au processus d’investissement et soutenue par des cadres structurés appliqués de manière cohérente à toutes les classes d’actifs, chaque investissement étant évalué individuellement. Ces outils ont été développés et continuellement affinés depuis plus de deux décennies et font l’objet de vérifications externes, reflétant à la fois la contribution de la société aux standards du secteur et une évolution plus large vers des approches plus rigoureuses, transparentes et évolutives de la gestion de l’impact.

L’innovation a toujours été au coeur de la stratégie de BlueOrchard, depuis le lancement du premier fonds d’investissement commercial en microfinance jusqu’à l’extension de l’investissement à impact aux marchés publics. Aujourd’hui, la société gère des stratégies d’investissement en dette privée, dette publique et capital-investissement visant à financer l’économie réelle dans les marchés émergents, notamment les institutions financières, les PME et les entreprises fournissant des services essentiels, ainsi que des stratégies axées sur la protection de l’environnement et la résilience climatique.

À l’avenir, la croissance structurelle des marchés émergents, l’innovation technologique et la demande croissante de solutions climatiques et sociales devraient définir la prochaine phase de développement du marché. Alors que les besoins de financement augmentent dans des secteurs tels que l’inclusion financière, la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique, l’allocation de capital par les investisseurs institutionnels est appelée à jouer un rôle de plus en plus important.

«Nous voyons un potentiel significatif à long terme dans le financement d’une croissance durable et inclusive dans les marchés émergents», a ajouté M. Wehrle. «Avec des besoins en capital croissants et un historique, des données et une expérience institutionnelle en expansion, l’investissement à impact devient une composante essentielle de la manière dont les investisseurs accèdent à la croissance, à la diversification et à la résilience dans leurs portefeuilles.»