Basée à Zoug, la société biopharmaceutique cotée Oculis Holding AG (Nasdaq: OCS; XICE: OCS), spécialisée dans les maladies oculaires et neuro-ophthalmologiques, a finalisé avec succès une augmentation de capital sursouscrite de 110 millions de dollars. Le produit de l’émission servira principalement à accélérer le développement clinique de Privosegtor, un candidat neuroprotecteur en cours d’évaluation pour le traitement de la névrite optique («acute optic neuritis», AON) et de la neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique («non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy», NAION), deux maladies orphelines qui conduisent à une perte de la vue et qui n’ont pas de traitements spécifiques disponibles.

Au total, 5'432'098 actions ont été émises à un prix de 20,25 dollars par action. Les banques chefs de file disposent également d’une option de 30 jours pour acquérir jusqu’à 703'703 actions supplémentaires aux mêmes conditions.

L’opération comprend une offre souscrite de 4,69 millions d’actions et un placement direct de 740'740 actions auprès d’un investisseur institutionnel. La clôture de la transaction est prévue autour du 3 novembre 2025, sous réserve des conditions habituelles.

Parmi les actions placées, 2,64 millions proviennent du capital autorisé existant et 3,5 millions des actions propres de la société. L’émission porte le nombre total d’actions autorisées d’Oculis à 57,17 millions.

J.P. Morgan, Leerink Partners et Pareto Securities ont agi en tant que joint bookrunners, Van Lanschot Kempen en tant que manager et Arctica Finance en qualité de conseiller financier.

Selon Riad Sherif, CEO d’Oculis: «Ce financement réussi illustre la confiance des investisseurs dans notre pipeline et notre stratégie visant à développer des thérapies innovantes pour les maladies oculaires et neurologiques invalidantes où il n’y a pas de traitement actuel.»