WisdomTree, un innovateur financier mondial, a aujourd’hui étendu sa gamme phare Quality Dividend Growth aux parts couvertes contre le risque de change en EUR et GBP pour le fonds WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF sur le London Stock Exchange, Borse Xetra et Borsa Italiana.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – GBP Hedged (DGRB) et WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc (DGRE) ont un Taux de Frais sur Encours (TFE) de 0,35%.

La stratégie WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF filtre tout d’abord les entreprises ayant des politiques de dividendes durables. Parmi celles-ci, la stratégie sélectionne ensuite les sociétés ayant le meilleur classement combiné en termes de croissance des revenus, de rendement des capitaux propres et de rendement des actifs. WisdomTree applique aussi les filtres décrits dans sa politique ESG ainsi qu’un score de risque propriétaire («Composite Risk Score») qui s’appuie sur les facteurs qualité et momentum. Ce score de risque permet de retirer les entreprises les plus risquées et de limiter le piège a valeur («value trap»). Chaque entreprise est ensuite pondérée en fonction du dividende distribué (capitalisation boursière x rendement du dividende), ce qui permet d’introduire de la discipline dans les valorisations.

Ces étapes combinées permettent à WisdomTree d’offrir une exposition unique et réfléchie aux facteurs Qualité et Valeur. Il s’agit d’une stratégie «cœur de portefeuille» équilibrée, offrant une exposition à des sociétés de haute qualité, très profitables et susceptibles de croitre leurs dividendes, tout en maintenant une valorisation raisonnable.

Depuis son lancement en juin 2016, WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF a enregistré une performance annualisée de 13,12%, surperformant le S&P 500 au cours de la période avec une volatilité moindre. L’ETF a une note Morningstar de cinq étoiles.

En mars 2023, WisdomTree a également lancé deux parts couvertes contre le risque de change en EUR et GBP pour la stratégie WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF. Cette dernière compte 767 millions de dollars d’actifs sous gestion. L’addition de ces parts couvertes contre le risque de change permet aux investisseurs en EUR et en GBP d’accéder à ces stratégies tout en compensant le risque en devises étrangères.

Au cours de cette année, la gamme Quality Dividend Growth a attiré x millions de dollars de flux nets. Elle compte ainsi 1,3milliards de dollars d’actifs sous gestion en Europe et 14,9 milliards de dollars[4] dans le monde.  Cela démontre la valeur et la confiance qu’accordent les investisseurs à l’approche systématique et axée sur la recherche de WisdomTree, ainsi qu’à ses excellents résultats en matière de stratégies indicielles intelligentes.