WisdomTree, acteur de l’innovation financière à l’échelle mondiale, étend aujourd’hui sa gamme de fonds indiciels cotés en bourse (ETF) thématiques, avec le lancement de WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE).
La stratégie du fonds RARE vise à répliquer le cours et le rendement, avant frais et dépenses, de l’indice WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners (l’«Indice»). Son taux de frais sur encours (TFE) s’élève à 0,50%. WisdomTree Energy Transition Metals et Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE) est coté en bourse aujourd’hui sur Börse Xetra et Borsa Italiana, et sera coté sur le London Stock Exchange le 10 avril 2024.
L’Indice est conçu pour répliquer la performance des sociétés cotées sur des marchés développés et émergents, opérant principalement dans la chaîne de valeur des métaux liés à la transition énergétique, y compris les sociétés spécialisées dans l’exploration et le traitement des terres rares, et répondant aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree. Conformément à l’approche de WisdomTree en matière de création d’ETF thématiques offrant des expositions spécialisées et différenciées, nous nous sommes associés à Wood Mackenzie, une société de recherche et de conseil de premier plan dans le domaine de la transition énergétique. La sélection d’actions pour l’Indice s’appuiera donc sur l’expertise et la connaissance du marché inégalées de Wood Mackenzie.
Dans le cadre du scénario de 1,5 degré de Wood Mackenzie, l’électrification et les énergies renouvelables constituent la base de la réduction des émissions de CO2. Ce scénario nécessite une dépense d’investissement estimée à 60’000 milliards de dollars d’ici 2050, avec des exigences en termes d’électrification ainsi que de l’utilisation du solaire et de l’éolien, stimulant les flux d’investissement. La consommation importante de métaux liés transition énergétique sera positive pour le cours des métaux ainsi que les sociétés minières opérant sur la chaîne de valeur de cette transition.
L’Indice répliqué par le fonds WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF inclut des sociétés opérant dans l’exploration et le traitement de métaux utilisés dans les technologies associées aux thèmes de la transition énergétique. Parmi ces technologies figurent les véhicules électriques, la transmission et le stockage d’énergie, la recharge, le solaire, l’éolien et l’hydrogène. L’Indice vise à fournir une exposition à la chaîne de valeur de la transition énergétique, au travers de sociétés impliquées dans la production de métaux indispensables (notamment lithium, nickel, cobalt, cuivre, iridium, aluminium, zinc, étain, argent, platine et terres rares), ainsi que dans plusieurs sous-secteurs tels que l’exploitation minière, le raffinage ou la fonderie.
Chris Gannatti, directeur mondial de la recherche chez WisdomTree, a déclaré: «L’un des résultats clés de la COP28 est le soutien politique plus important en faveur de l’abandon des formes d’énergie à forte intensité carbone, les dirigeants s’étant engagés à travers le monde à multiplier par trois la capacité de production d’énergie renouvelable d’ici 2030. La transition vers des sources d’énergie renouvelables et durables pourrait constituer le principal moteur de la demande en métaux au cours des décennies à venir. Les métaux tels que le cuivre, le nickel, l’aluminium, le cobalt et le lithium devront être extraits en plus grande quantité, afin que nous puissions nous doter des technologies nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques définis dans l’Accord de Paris. Bien que les éoliennes, par exemple, soient habituellement équipées de boîtes de vitesses, les turbines à entraînement direct sont de plus en plus utilisées dans le cadre des projets offshore, ce qui pourrait réduire l’intensité en cuivre tout en augmentant la demande en terres rares. Parallèlement, alors que les fabricants de panneaux photovoltaïques solaires cherchent à améliorer leur rendement, ils seront amenés à accroître leur consommation d’argent. Compte tenu des pénuries d'approvisionnement actuelles, les entreprises impliquées dans la chaîne de valeur des matériaux liés à la transition énergétique devront jouer un rôle essentiel dans la course à l'extraction de quantités plus importantes de métaux indispensables.»
Elargissant le partenariat de WisdomTree avec Wood Mackenzie, RARE devient le cinquième ETP de WisdomTree à être lancé en tirant parti de la connaissance du marché et de l’expertise de l’entreprise.
Alexis Marinof, responsable de WisdomTree pour l’Europe, a ajouté: «RARE complète notre gamme existante d’ETF et d’ETP axés sur la transition énergétique, permettant aux investisseurs d’allouer des capitaux directement aux secteurs essentiels à cette transition, via la production de métaux. Ce nouvel ETF constitue le prolongement naturel de notre gamme de produits européens, combinant notre expertise approfondie des matières premières avec nos connaissances en investissements thématiques. Grâce à cette approche, nous sommes en mesure de proposer aux investisseurs une exposition unique aux actions de sociétés minières opérant dans l’extraction des métaux essentiels nécessaires à la transition énergétique.»
Le fonds WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF est le dernier ajout à la gamme d’ETF et d’ETP de WisdomTree qui offre aux investisseurs un accès à la transition énergétique. La gamme WisdomTree liée à la transition énergétique inclut WisdomTree California Carbon (WCCA), WisdomTree Carbon (CARB), WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF (WRCY), WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (VOLT), WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF (WCAR), WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF (WRNW), WisdomTree Energy Transition Metals (WENT) et WisdomTree Battery Metals (WATT).