Investir sur les marchés privés peut s'avérer difficile et chronophage. Les options disponibles requièrent souvent des investissements minimums importants, des appels de fonds, des engagements financiers à long terme, des investissements opaques ou encore des frais élevés. Désormais, un nouveau produit d'investissement unique en son genre, dont la stratégie vise à refléter largement les positions d'un indice de marché privé, permet aux investisseurs institutionnels et privés, y compris les particuliers, d'accéder aisément aux entreprises privées en forte croissance.

Stableton Financial AG («Stableton»), une plateforme fintech d'investissements primée et une société d'investissement spécialisée dans les marchés privés, annonce le lancement du premier produit financier au monde de ce type sur le marché privé, en collaboration avec Morningstar Indexes, le fournisseur d'indices mondial à la plus forte croissance et partie intégrante de Morningstar, Inc., et Swissquote, leader suisse de la banque en ligne. L'offre d'investissement Stableton Unicorn s'appuie sur l'expertise avérée de Stableton dans le domaine des entreprises en phase de croissance rapide, connues sous le terme de «Growth Equity», qui sont financées par le capital-risque. Cette offre repose aussi sur le savoir-faire de Stableton dans la mise en oeuvre de solutions d'investissement institutionnelles. L’offre est enrichie avec l'expertise de Morningstar Indexes en matière de données et d'analyses. Morningstar Indexes est responsable du calcul d'un indice licorne personnalisé, qui est l'élément clé de la stratégie d'investissement des produits.

Stableton propose deux produits d'investissement distincts offrant aux investisseurs une exposition efficace à un groupe diversifié d’entreprises privées les plus innovantes au monde: un fonds d'investissement luxembourgeois ouvert, disponible aux investisseurs institutionnels, et un certificat de gestion active (AMC) bancable avec un ISIN suisse, disponible à la distribution publique aux investisseurs particuliers. Dans ce dernier cas, Swissquote agit en tant que partenaire officiel de lancement de Stableton pour les investisseurs privés en Suisse. Les deux produits d'investissement visent à refléter largement une performance similaire à celle de Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM*. L'indice de Morningstar cherche à mesurer la performance des 20 plus grandes entreprises privées des marchés développés financées par du capital-risque («Venture Capital») et dont la valorisation est supérieure ou égale à un milliard de dollars.

Les investisseurs cherchent souvent à diversifier leurs portefeuilles et à gagner de l’exposition aux entreprises privées en forte croissance telles que SpaceX ou Revolut. Les entreprises en croissance ont le potentiel de capitaliser sur les nouvelles technologies et les tendances émergentes, et peuvent offrir aux investisseurs des rendements intéressants. En plus d'une potentielle croissance plus dynamique et de potentielles valorisations moins élevées, leur orientation précise privilégiant le long terme peut faire de ces entreprises des opportunités d'investissement intéressantes. Cependant, investir dans des entreprises privées peut s'avérer difficile et chronophage pour les investisseurs. Actuellement, les options disponibles exigent généralement des investissements minimums élevés, des appels de fonds, des engagements financiers à long terme de dix à douze ans, des investissements opaques «black box» et des coûts élevés, généralement 2% de frais de gestion par an et 20% d´intérêt différé («frais de performance»).

La sélection des composants de l'indice de Morningstar Indexes, basée sur des règles explicites, permet de créer un indice transparent. La stratégie d'investissement de Stableton vise à refléter au plus près la composition de cet indice, ce qui permet de proposer des frais attractifs pour ceux qui investissent dans ses produits financiers, comparés à des stratégies plus coûteuses qui se basent sur des compétences de sélection de titres et de gestion active.

Stableton tire parti de son expertise unique en matière de marché et de structuration, de son expérience en transactions sur le marché privé, de ses solides réseaux de prospection d'opérations et de sa connaissance des prix du marché secondaire. Ces attributs permettent à Stableton de mettre en oeuvre la stratégie d'investissement afin de refléter au plus près les positions de l'indice et potentiellement d'obtenir des performances similaires à celles de l'indice au fil du temps grâce à une exécution efficace en termes de prix, qui profite également à la liquidité globale de l'offre. Swissquote agit en tant que partenaire de lancement officiel de Stableton en Suisse pour les investisseurs particuliers. Avec cette innovation de produit stratégiquement importante, Swissquote peut élargir sa gamme de produits et offrir à ses clients un accès à des investissements uniques sur le marché privé via leur plateforme de trading unique.

Andreas Bezner, CEO de Stableton, déclare: «L'offre d'investissement de Stableton Unicorn donne aux investisseurs la possibilité exceptionnelle d'exploiter le potentiel de certaines des entreprises privées à forte croissance les plus innovatrices au monde. Je suis très enthousiaste à l’égard du résultat de la collaboration avec des partenaires aussi solides.»

«L'indice Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM* offre des informations opportunes et une transparence sans précédent sur la performance et l’évolution de certaines des plus grandes licornes mondiales des marchés développés", déclare Sanjay Arya, Head of Innovation, Index Products chez Morningstar. «Nous sommes ravis de voir que nos nouveaux indices de licornes du marché privé sont utilisés par Stableton comme référence pour sa nouvelle offre d'investissement. Les investisseurs ont désormais la possibilité de se positionnner sur les opportunités de croissance les plus prometteuses du marché, qui étaient auparavant difficiles, voire impossibles, à atteindre.»

Jan de Schepper, Chief Sales & Marketing Officer de Swissquote, ajoute: «Swissquote est toujours à la pointe de l’innovation. C’est pourquoi nous sommes fiers d'être le partenaire de lancement de l'offre d'investissement Stableton Unicorn d’importance stratégique. Elle offre à nos clients particuliers et institutionnels un accès aux investissements du marché privé, une tendance qui gagne rapidement du terrain dans l'industrie financière.»