SIX, le principal opérateur d’infrastructure de marché financier suisse et espagnol, a confirmé aujourd’hui l’émission réussie d’une obligation de 500 millions d’euros, émise par sa filiale SIX Finance (Luxembourg) S.A. Cette opération intervient après le succès de l’émission d’une obligation numérique pour un montant de 250 millions de francs le 14 mai 2025. Avec un coupon de 3,25% par an et une échéance en 2030, l’obligation a rencontré un vif intérêt auprès des investisseurs. Les deux obligations seront cotées à SIX Swiss Exchange.

L’offre a suscité un vif intérêt auprès d’un large éventail d’investisseurs institutionnels de différentes régions. Le produit net de l’obligation de 500 millions d’euros sera alloué aux besoins généraux de l'émetteur et du groupe, ce qui pourrait inclure le refinancement de la dette existante.

Daniel Schmucki, CFO SIX, commente: «Cette émission réussie d’une obligation sur le marché en euros, qui intervient à la suite de notre excellente performance sur le marché en CHF la semaine dernière, souligne la confiance que les investisseurs accordent à SIX sur les deux marchés. La forte demande montre que les parties prenantes reconnaissent la position financière robuste de SIX, qui s’appuie sur des antécédents fructueux, une solide génération de trésorerie, un modèle commercial diversifié et un potentiel de croissance prometteur.»

En novembre 2024, Standard & Poor’s Global Ratings a réaffirmé les excellentes notes de crédit de SIX Group AG (A) et de ses filiales SIX x-clear AG et SIX SIS AG (A+), et l’agence a attribué sa note de crédit A aux deux obligations susmentionnées.

L'émission a été menée par BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank AG et UBS Investment Bank, qui ont agi en tant que teneurs de livres actifs dans le cadre de cette transaction.