À l’occasion de la 28^e Convention des Parties (COP28), Mirova, affilié de Natixis Investment Managers dédié à la finance durable, annonce la finalisation du déploiement du fonds Land Degradation Neutrality (LDN) et le projet de lancement de Mirova Sustainable Land Fund 2 (MSLF2), sa seconde stratégie dédiée à la gestion durable des terres, qui vise à lever 350 millions d’euros auprès d’investisseurs publics et institutionnels. Ce nouveau millésime soutiendra des projets d’agroforesterie, de foresterie durable et d’agriculture régénératrice dans les pays en voie de développement tout en préservant et restaurant la nature et le climat.

Mirova, pionnier en matière de stratégies d’investissement dans le capital naturel, annonce la fin du déploiement du fonds Land Degradation Neutrality (LDN) à travers trois investissements finaux*:

• Koa: 9,3 millions USD dans Koa, entreprise helvéto-ghanéenne certifiée B Corp  qui contribue à valoriser l’intégralité de la chaine de valeur du cacao afin de réduire le gaspillage alimentaire et fournir aux producteurs locaux un revenu supplémentaire.
• 8,5 millions USD dans Pamoja, référence de la production durable de noix de macadamia au Kenya et en Tanzanie, qui contribue aux pratiques agricoles durables et apporte un revenu complémentaire aux producteurs locaux indépendants.
• 6,5 millions USD dans Terrasos en Colombie, qui conserve et préserve des terres riches en biodiversité à travers les «banques d’habitat» (Habitat Banks). Grâce aux banques d’habitats, des gains quantifiables en biodiversité sont générés, permettant de rendre viable économiquement des activités de restauration naturelle.

Co-promu avec la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), le Fonds LDN dédié à la restauration des terres dégradées, structuré en 2017 comme un véhicule de financement mixte, avait collecté 208 millions de dollars d’investisseurs publics et privés de premier plan. Ces nouveaux investissements portent le portefeuille du Fonds LDN à un total de 13 projets de gestion durable des terres en Amérique Latine, en Afrique et en Asie, dans des chaînes d’approvisionnement aussi diversifiées que le café, le cacao, le bois, les fruits à coques, les fruits frais, les ingrédients pour l’industrie pharmaceutique et les paiements pour services écosystémiques.

Fort de l’expérience pionnière du Fonds LDN, Mirova poursuit et accélère le développement de sa plateforme de capital naturel et annonce le projet de lancement de Mirova Sustainable Land Fund 2 (MSLF2), qui aura pour objectif d’accompagner la transition et la décarbonation des chaînes de valeurs agricole et forestière, dans le but de générer de la performance financière et des impacts positifs en termes d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques, de préservation de la biodiversité et d’inclusion sociale, en particulier des femmes. Les projets, soutenus seront situés dans les pays émergents, au sein des secteurs suivants: foresterie durable, agroforesterie et agriculture régénérative.

Le fonds de seconde génération MSLF2 s’appuiera également sur une structure de financement mixte, mêlant capitaux publics et privés: l’engagement de fonds publics vise à réduire le risque et encourager l’investissement des investisseurs privés, générant ainsi un effet de levier pour mobiliser davantage de ressources pour la gestion des terres durables et la préservation du capital naturel. MSLF2 conservera les modalités d’intervention de LDN – financement principalement sous forme de dette –, en s’appuyant sur la solide expertise technique de son équipe de près de 20 personnes et sur ses relations privilégiées avec les acteurs de la protection et restauration de la nature.

Climat et nature sont des enjeux interconnectés et leurs interactions sont sources de risques et d’opportunités. Les faits sont désormais connus: alors que la moitié du PIB mondial dépend des services gratuits rendus par la nature, le changement climatique entraîne des risques physiques pour les écosystèmes en altérant l’humidité et la température, ainsi que des risques de transition comme la difficulté accrue pour les entreprises à compenser les émissions non éliminables liées au cycle de vie dans le cadre de leurs activités. Les écosystèmes sont en effet d’importants puits de carbone et leur restauration joue un rôle significatif dans la trajectoire vers la neutralité des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine d’ici à 2050, captant 30% d’efforts de réduction d’émissions en équivalent CO2. La croissance rapide des investissements dans la restauration et protection de la nature est donc cruciale: on estime le besoin entre 700 et 900 milliards d’euros par an d’ici 2030 pour restaurer la biodiversité. L’adoption d’un Cadre mondial pour la biodiversité (CMB) à la 15^e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15) a contribué à remettre la nature au centre des préoccupations.

Anne-Laurence Roucher, Directrice générale déléguée de Mirova, directrice du capital naturel et du capital investissement, commente: «En nous appuyant sur les réussites du fonds LDN qui atteint la fin de son déploiement, nous sommes fiers d’annoncer le projet de lancement de notre seconde génération de fonds dédié à la gestion durable des terres. MSLF2 sera dédié aux investisseurs publics et institutionnels soucieux d’allier performance financière sur le long terme et transition des chaînes de valeurs agricole et forestière. Il s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Mirova consistant à développer son activité sur les actifs réels, et notamment le capital naturel à travers notre plateforme dédiée.»

Gautier Quéru, Directeur du Capital Naturel, déclare: «Dans un contexte réglementaire international qui pousse les entreprises et les investisseurs à prendre davantage en compte leurs impacts sur le climat et la nature, ce nouveau projet de fonds dédié à la restauration et à la protection des écosystèmes terrestres doit permettre aux investisseurs publics et institutionnels de se positionner sur la tendance forte visant à transformer les chaînes de valeur les plus dépendantes à la nature tout en visant un rendement financier en s‘appuyant sur l’expérience éprouvée de Mirova en la matière.»

Veuillez noter que Mirova Sustainable Land Fund 2 est un projet de fonds à ce stade et n'a pas été autorisé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou toute autre autorité de régulation. Ce document est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre, une proposition ou une sollicitation aux investisseurs pour investir dans le futur fonds. Ce document ne représente pas un engagement de Mirova à structurer le fonds décrit ici ou tout autre fonds. Ce fonds a fait l’objet de notifications de pré-commercialisation AMF en date du 12/07/2023 et du 20/09/2023.