Le gestionnaire de fortune Julius Baer a annoncé mardi avoir placé pour la première fois un perpétuel Tier 1 en euros auprès de banques privées et d’investisseurs institutionnels en Europe et en Asie.

C’est dans le cadre d’une opération de 400 millions d’euros que Julius Baer a placé des titres perpétuels non cumulatifs Additional Tier 1 (AT1) pour la première fois en monnaie européenne, indique un communiqué. Cette opération contribuera à optimiser la structure du capital et à accroître sa flexibilité, souligne-t-on.

Ces créances ont un coupon de 6,625%, payable deux fois par an et la première date d’échéance est le 15 février 2023. Les titres ont reçu la note de crédit Baa3 (hyb) de Moody’s et sont émis en coupures de 200’000 euros ou en multiples de cette valeur.

Une demande provisoire pour le négoce de cet emprunt sur la bourse suisse SIX doit être déposée.