Emprunt: la Banque des lettres de gages lève 1,1 milliard en trois tranches

AWP

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Les taux d’intérêt sont de 1,5%, 0,5% et 0,125% avec échéances en 2025, 2041 et 2028.

La Banque des lettres de gages des établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS trois tranches d’emprunt aux conditions suivantes:

1ère tranche, réouverture de la série 593

Montant 300 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 636 millions de francs
Taux d'intérêt 1,5%
Prix d'émission 109,21%
Durée jusqu’au 15.12.25
Libération 13.05.2020
Valeur 24’192’631 (7)
- provisoire 53’903’291 (9)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX dès le 11.05.2020

 

2e tranche, réouverture de la série 674

Montant 300 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 486 millions de francs
Taux d'intérêt 0,5%
Prix d'émission 104,83%
Durée jusqu’au 17.06.41
Libération 13.05.2020
Valeur 24’217’239 (9)
- provisoire 53’903’293 (5)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX dès le 11.05.2020

 

3e tranche, réouverture de la série 688

Montant 500 millions de francs (avec clause de réouverture)
Taux d'intérêt 0,125%
Prix d'émission 100,929%
Durée jusqu’au 07.06.28
Libération 13.05.2020
Valeur 53’903’292 (7)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX dès le 11.05.2020

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