Emprunt: ENBW International Finance Amsterdam lève 410 millions de francs

AWP

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L’opération est menée en deux tranches avec des durées de 3 ans et 6 ans pour des taux respectifs de 2,250% et 2,625%.

ENBW International Finance Amsterdam (avec la garantie d’ENBW Energie Baden-Württemberg) émet sous la direction de BNP Paribas (Suisse) et Commerzbank deux emprunts aux conditions suivantes:
 

Montant 165 millions de francs (avec clause de réouverture)
Coupon 2,250%
Prix d'émission 100,05%
Durée 3 ans, jusqu’au 15.06.2026
Libération 15.06.2023
Rendement 2,2325%
Spread (MS) +43 pb
Numéro de valeur CH1244321787
Rating Baa1/A- (Moody’s/S&P)
Cotation SIX dès le 06.2023

 

Montant 245 millions de francs (avec clause de réouverture)
Coupon 2,625%
Prix d'émission 100,661%
Durée 6 ans jusqu’au 15.06.2029
Libération 15.06.2023
Rendement 2,505%
Spread (MS) +68 pb
Numéro de valeur CH1244321795
Rating Baa1/A- (Moody’s/S&P)
Cotation SIX dès le 06.2023

 

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