L’opération est menée en deux tranches avec des durées de 3 ans et 6 ans pour des taux respectifs de 2,250% et 2,625%.
ENBW International Finance Amsterdam (avec la garantie d’ENBW Energie Baden-Württemberg) émet sous la direction de BNP Paribas (Suisse) et Commerzbank deux emprunts aux conditions suivantes:
Montant | 165 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Coupon | 2,250% | ||
Prix d'émission | 100,05% | ||
Durée | 3 ans, jusqu’au 15.06.2026 | ||
Libération | 15.06.2023 | ||
Rendement | 2,2325% | ||
Spread (MS) | +43 pb | ||
Numéro de valeur | CH1244321787 | ||
Rating | Baa1/A- (Moody’s/S&P) | ||
Cotation SIX | dès le 06.2023 |
Montant | 245 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Coupon | 2,625% | ||
Prix d'émission | 100,661% | ||
Durée | 6 ans jusqu’au 15.06.2029 | ||
Libération | 15.06.2023 | ||
Rendement | 2,505% | ||
Spread (MS) | +68 pb | ||
Numéro de valeur | CH1244321795 | ||
Rating | Baa1/A- (Moody’s/S&P) | ||
Cotation SIX | dès le 06.2023 |