Emprunt: Axpo lève 500 millions de francs en deux tranches

AWP

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Les durées sont de 4 et 6,5 ans avec des taux de respectivement 2 et 2,5%.

Axpo Holding a émis sous la direction conjointe de Credit Suisse, Commerzbank, Deutsche Bank et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) deux emprunts aux conditions suivantes:

Première tranche

Montant 300 millions de francs (avec clause de réouverture)
Coupon 2%
Prix d'émission 100,057%
Durée 4 ans, jusqu’au 15.09.2026
Libération 15.09.2022
Rendement à maturité 1,985%
Ecart de swap +100 pb
N° de valeur 120’425’977 (9)
Notation A-/high BBB/BBB+/BBB+ (Fedafin/CS/UBS/ZKB)
Cotation SIX dès le 13.09.2022

 

Seconde tranche

Montant 200 millions de francs (avec clause de réouverture)
Coupon 2,5%
Prix d'émission 100,260%
Durée 6,5 ans, jusqu’au 15.03.2029
Libération 15.09.2022
Rendement à maturité 2,457%
Ecart de swap +130 pb
N° de valeur 120’425’978 (7)
Notation A-/BBB+/BBB+/BBB+ (Fedafin/CS/UBS/ZKB)
Cotation SIX dès le 13.09.2022

 

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