Credit Suisse: les deux convertibles vont rapporter 1’756 millions

AWP

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Le convertible de série A rapporte 865 millions et celui de série B 891 millions de francs. 

Comme annoncé jeudi, Credit Suisse émet deux emprunt convertibles obligatoires pour renforcer sa base de capitaux avec de l’argent frais. La banque aux deux voiles a indiqué vendredi soir que l’opération lui permet de lever 1’756 millions de francs. Le convertible de série A rapporte 865 millions et celui de série B 891 millions de francs. 

Pour les deux emprunts, le prix de conversion a été fixé à 8,65 francs par action. Comme annoncé jeudi lors du lancement de l’offre, le prix a été déterminé sur la base du cours de l’action ces deux derniers jours, pondéré des volumes, avec un escompte de 5%. Ce vendredi, l’action CS a terminé à 9,39 francs. 

Les actionnaires de la banque reçoivent, pour les actions détenues en date du 27 avril, un droit par action pour l’acquisition de titres de série B. 2713 de ces droits donnent droit à l’acquisition d’une obligation de cette série. 

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