Le développeur de logiciels bancaires Crealogix annonce lundi l’émission d’un emprunt convertible d’au moins 20 millions de francs, sur cinq ans. Il s’agit d’améliorer la marge de manoeuvre financière et stratégique de la société, indique un communiqué.

L’opération servira à refinancer un autre emprunt convertible, lancé en 2015, en vue de possibles acquisitions et «à des fins d’ordre général», selon les termes de Crealogix. L’ensemble doit permettre «d’accélérer le changement du modèle d’affaires», précise le communiqué.

La valeur nominale de l’emprunt d’au moins 20 millions de francs pourra être augmentée jusqu’à 25 millions. Un coupon de 1,5 à 2% par an est offert, ainsi qu’un prix d’émission et de placement de 100%.

Les actionnaires existants jouiront d’un droit de souscription préférentiel. La possession de 279 actions nominatives Crealogix donnera droit à une obligation convertible d’une valeur nominale de 5000 francs au prix d’émission. Ce droit pourra être exercé dès mercredi et jusqu’au 29 octobre à 12h30.

Les offres d’emprunt qui n’auront pas été exercées d’ici là seront ensuite ouvertes aux actionnaires et autres investisseurs jusqu’au 30 octobre à 12h30.

Le prix de conversion devrait se situer entre 117,90 et 125,40 francs, soit un supplément de 25 à 33% par rapport au cours de l’action qui se situait vendredi à 93,40 francs à la clôture.

L’opération est menée sous l’égide de Helvetische Bank.

Il y a un mois, la société a annoncé une perte annuelle de 6,3 millions de francs lors de son exercice décalé 2018/19, clos fin juin. Le conseil d’administration propose de ne verser aucun dividende: Le chiffre d’affaires a crû de 17% à 102 millions.