Capital Sytème Investissements: nouvelle émission obligataire pour Adthink

Communiqué, Capital Sytème Investissements & Adthink

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L’intermédiaire financier genevois intervient en qualité d’arrangeur et teneur de livre d’une émission obligataire de 1,15 million d’euros pour le spécialiste du marketing digital.

Capital Système Investissements annonce ce jour avoir réalisé avec succès un placement privé de 1,15 million d’euros d’obligations auprès d’investisseurs européens qualifiés. Cette levée de fonds, réalisée partiellement en 2020 a été finalisée en 2021.

Capital Système Investissements, intermédiaire financier suisse spécialisé dans l’accompagnement financier des entreprises innovantes, a levé 1,15 million d’euros en club deal auprès d’investisseurs professionnels (banques privées, Family Offices, gérants de fortune indépendants) au profit de Adthink. Ce financement a été réalisé en dette obligataire non-convertible avec amortissement mensuel du capital. Cette structuration permet aux investisseurs de récupérer rapidement leur capital et les intérêts de leur prêt, tout en réduisant fortement la charge financière pour l’entreprise. L’obligation est dotée d’un code ISIN ce qui la rend totalement transférable.

Jonathan Métillon, président directeur général de Adthink, a déclaré à propos de cette transaction: «Nous sommes extrêmement satisfaits de l’aide que Capital Système Investissements nous a apportée dans la structuration d’un instrument non-dilutif pour financer notre développement. Cette levée de fonds en dette privée a été réalisée en deux temps afin de parfaitement répondre aux besoins de l’entreprise, dans le cadre du financement de notre croissance».

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