Les marchés boursiers mondiaux se souciaient vendredi de la résilience du marché de l’emploi américain, qui pourrait poser problème en donnant à la Réserve fédérale américaine un motif pour continuer à durcir sa politique monétaire.

A New York, le Dow Jones cédait 0,28%, l’indice Nasdaq lâchait 0,72% et l’indice élargi S&P 500 perdait 0,61% vers 14H55 GMT, sur fond de résultats de sociétés décevants.

En Europe, les Bourses ont terminé en ordre dispersé: Londres est monté de 1,04% à un niveau de clôture record malgré les mauvaises nouvelles récentes sur l’économie britannique, porté par Shell et la faiblesse de la livre. Paris a pris 0,94% mais Francfort a cédé 0,21%. Les indices européens signent toutefois leur cinquième hausse hebdomadaire depuis le début de l’année. A Zurich, le SMI a gagné 1,44%.

Les créations d’emplois aux Etats-Unis ont bondi en janvier, doublant même par rapport à décembre, alors qu’un ralentissement était attendu. Et le taux de chômage a continué à reculer, tombant désormais à 3,4%, au plus bas depuis 1969.

Cette «belle surprise sur l’emploi aux Etats-Unis sème le doute sur une inflation qui serait totalement maîtrisée», commente Roland Toulet Morlanne, gérant de portefeuilles chez Degroof Petercam Wealth Management France.

Ces chiffres supérieurs aux attentes pourraient, selon lui, «conforter la Fed dans sa volonté de maintenir un discours ferme sur l’inflation» et plaider en faveur d’une hausse de taux.

D’un point de vue de la Fed, un marché de l’emploi solide confirme que l’économie n’est pas en récession, ce qui lui laisse de la marge pour modérer davantage l’inflation via la hausse de ses taux directeurs.

Le rapport sur l’emploi est dévoilé au lendemain du ralentissement par la Réserve fédérale américaine (Fed) de ses hausses de taux, et de la confirmation qu’elle continuerait à lutter contre l’inflation.

Cette semaine a été marquée par les trois réunions des banques centrales américaine (Fed), européenne (BCE) et d’Angleterre (BoE) qui ont relevé leurs taux directeurs conformément aux attentes. Les investisseurs ont surtout lu dans leurs messages que la fin des resserrements monétaires était proche.

Ils suivront de près les interventions de banquiers centraux aux Etats-Unis et de la BCE la semaine prochaine alors qu’une autre bonne nouvelle macroéconomique -- l’activité dans les services repartie à la hausse en janvier aux Etats-Unis -- était source de méfiance.

Côté résultats, Apple et Alphabet ont vu leurs revenus et bénéfices reculer tandis qu’Amazon s’est montré prudent dans ses prévisions, de quoi ramener les investisseurs à la réalité d’une économie mondiale qui s’essouffle.

«Le trio des titans de la technologie a trébuché sur les résultats de la nuit dernière», commente Neil Wilson, analyste de Finalto, qui note «clairement un problème de demande» pour Apple avec la réduction des dépenses des consommateurs.

Après leur chute de jeudi, les taux d’intérêt des Etats de la zone euro remontaient modérément.

Les trois géants de la tech -- Amazon (-5%), Alphabet (-0,89%), Apple (+3,14%) --qui publiaient leurs résultats trimestriels jeudi après Bourse ont tous affiché un bénéfice net en-deçà des prévisions des analystes.

Le fabricant de nanomatériaux Nanoco a dévissé de 26,6% à 27 pence à Londres, après l’annonce du règlement à l’amiable d’un litige sur des questions de propriété intellectuelle avec le géant sud-coréen Samsung, qui rapportera moins qu’attendu par les investisseurs à l’entreprise britannique.

Le dollar grimpait face à la livre et à l’euro, dopé par une hausse plus rapide qu’attendue des créations d’emplois aux Etats-Unis en janvier.

Vers 17H20 GMT, le billet vert prenait 1,19% à 1,2079 dollar pour une livre, et 0,75% à 1,0828 dollar pour un euro.

Les cours du pétrole, en proie à une forte volatilité, repartaient en baisse: le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril refluait de 2,12% à 80,45 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars, perdait 2,21% à 74,20 dollars.