Astorg, société de private equity paneuropéenne, annonce la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Solabia Group, un spécialiste mondial dans la conception et la production d’ingrédients biotech, auprès de TA Associates, société de private equity internationale, qui réinvestira dans l'entreprise aux côtés d’Astorg. Ensemble, Astorg et TA accompagneront Solabia dans la mise en œuvre de son plan de croissance, axé sur le développement international et l'innovation, au travers d'initiatives organiques et d'opérations de croissance externe.

Fondée en 1972, Solabia est spécialisée dans les ingrédients actifs naturels à destination des industries cosmétique, nutraceutique, pharmaceutique, et des diagnostiques microbiologiques. S'appuyant sur des expertises biotech de pointe - notamment en fermentation, synthèse enzymatique, extraction végétale et chimie verte - Solabia développe des ingrédients de haute performance répondant à des besoins de formulation spécifiques et permettant à ses clients de développer des produits différenciés.

La société est leader sur ses différents segments de marché, notamment grâce à sa différenciation technologique. Les ingrédients actifs de Solabia jouent un rôle essentiel dans les formulations et la qualité des produits finis de ses clients, garantissant une forte fidélisation de sa clientèle et une intégration durable en tant que fournisseur stratégique. Solabia est positionnée sur des marchés finaux dynamiques et résilients et bénéficie de la demande croissante pour les ingrédients naturels en substitution à des ingrédients synthétiques.

Basée à Paris, Solabia dispose de onze sites de production et huit laboratoires de R&D à travers le monde et emploie plus de 900 personnes. Elle figure parmi les rares plateformes indépendantes d'ingrédients actifs naturels ayant atteint une taille critique, combinant une expertise technologique approfondie et de solides capacités de distribution à l’échelle mondiale.

Forte de fondamentaux solides et d’une croissance à deux chiffres au cours des cinq dernières années, Solabia a pour objectif d’accélérer son développement à l’international - en particulier aux États-Unis et en Asie - et de poursuivre sa stratégie d'innovation. Astorg, TA et l’équipe de management de Solabia travailleront en partenariat dans cette nouvelle phase de croissance.

Jean-Baptiste Dellon, président directeur général de Solabia, déclare: «Nous sommes ravis d’accueillir Astorg comme partenaire stratégique et de poursuivre notre collaboration fructueuse avec TA. Astorg allie une expertise sectorielle approfondie, un solide historique de création de valeur et un esprit entrepreneurial qui résonne avec les valeurs et les ambitions de Solabia. Leur soutien sera déterminant pour accélérer l'innovation, renforcer notre présence internationale et continuer à offrir à nos clients des solutions scientifiques de haute performance.»

Nicolas Marien, Partner chez Astorg et Paul Arhanchiague, Managing Director chez Astorg ajoutent: «Grâce à son positionnement unique sur un marché des ingrédients actifs naturels structurellement en croissance, à son expertise de pointe en biotechnologie et à sa trajectoire de développement soutenue, Solabia incarne l’archétype du leader international B2B qu'Astorg a vocation à accompagner. Nous nous réjouissons de collaborer avec Jean-Baptiste et l'équipe Solabia pour mener à bien la prochaine étape de croissance et de création de valeur.»

Patrick Sader, Managing Director chez TA et Jérémy Dréan, Director chez TA, ajoutent: «Depuis notre investissement initial en 2018, nous avons eu le privilège d'accompagner Solabia dans sa transformation en une plateforme intégrée de référence, dans le secteur des sciences de la vie et de la santé, spécialisée dans les solutions naturelles et biotechnologiques. Sous la direction de Jean-Baptiste Dellon et de son équipe, Solabia a connu un développement solide, combinant forte croissance organique et externe. Nous restons pleinement convaincus du potentiel de croissance à long terme de la société, et sommes ravis de poursuivre cette aventure aux côtés d'Astorg.»

La transaction a été réalisée via Astorg VIII et représente le neuvième investissement du fonds à ce jour.

La transaction sera soumise aux autorisations réglementaires habituelles et devrait être finalisée dans les prochains mois. Les conditions financières n'ont pas été divulguées. Astorg a été conseillé par Evercore et Will Partners (financier) et Weil Gotshal & Manges (juridique). La direction de Solabia a été conseillée par Sycomore (financier) et Jeausserand-Audouard (juridique et fiscal). TA a été conseillé par BofA Securities (financier) et Latham & Watkins (juridique).