La société d’investissement française Ardian et le fonds public d’investissement saoudien PIF vont acquérir 37,6% d’Heathrow pour 3,87 milliards d’euros, a annoncé vendredi dans un communiqué l’actionnaire principal de l’aéroport londonien, le groupe espagnol de BTP Ferrovial.
Ces deux fonds devaient initialement racheter les 25% détenus par Ferrovial. Mais un groupe de petits actionnaires bloquaient l’opération depuis son annonce fin novembre, réclamant de pouvoir vendre leurs actions aux mêmes conditions, ce qu’une partie d’entre eux a finalement obtenu.
Après plusieurs mois de discussions, «Ardian et PIF ont fait une nouvelle offre pour acquérir des actions représentant 37,62% du capital social de FGP Topco», la société mère d’Heathrow, indique Ferrovial dans son communiqué, transmis au gendarme boursier espagnol.
Cette «offre a été acceptée par Ferrovial et par certains» des petits actionnaires, et «un accord a été par conséquent conclu» pour la cession de ces 37,6% de l’aéroport londonien, le premier d’Europe en nombre de passagers (79,2 millions en 2023), précise le communiqué.
Dans le cadre de cet accord, le fonds d’investissement français Ardian va acquérir 22,6% de l’aéroport britannique. Le fonds public PIF détiendra lui une part de «15% approximativement», détaille Ferrovial, entré au capital de FGP Topco en 2006 dans le cadre d’une OPA.
Le groupe présidé par Rafael Del Pino - troisième homme le plus riche d’Espagne avec une fortune évaluée à 6,1 milliards de dollars par le magazine américain Forbes - souhaitait initialement céder la totalité de ses parts dans FGP Topco, soit 25%.
Mais la demande des petits actionnaires, qui ont souhaité bénéficier d’un «droit d’accompagnement», l’ont obligé à changer de stratégie: le groupe conservera ainsi 5,25% de l’aéroport au terme de l’opération, selon le communiqué.
Cette opération reste soumise au feu vert du gendarme boursier espagnol, précise dans un communiqué Ferrovial, qui avait justifié cette cession à l’automne par sa volonté de récupérer des fonds afin d’accroître sa capacité d’investissement aux Etats-Unis.
Le groupe espagnol, qui a transféré l’an dernier son siège social aux Pays-Bas, a depuis annoncé vouloir céder également les parts qu’il détient dans d’autres aéroports britanniques (Glasgow et Southampton).